人民教师米斯特赵
■近日公司股价波动较大的原因主要是由于板块资金面的因素,公司基本面无忧。总体来看,硅料边际松动趋势已明显,产业链价格下降在刺激光伏装机的同时,一体化组件环节的硅成本将持续下降,盈利能力有望提升,公司作为组件龙头有望深度受益。
■公司深入推进一体两翼战略,以硅片-电池片-组件的主产业链为主体,以光伏辅材和设备产业、光伏+应用场景解决方案为两翼。10月27日,公司发布公告,计划对公司一体化产能进行扩建,投资项目为邢台5GW组建改造项目与合肥5GW组件项目;11月23日,公司再次发布扩产公告,新增扬州10GW高效电池项目与曲靖四期年产10GW电池、5GW组件项目。在今明年底,公司在硅片、电池片与组件环节将分别形成40/40/50和70/70/75GW的一体化布局,巩固公司市场领先地位。
■盈利预测我们预计公司23-24年实现营收987.01/1100.49亿元,归母净80/124亿元,对应12月22日收盘价pe16X/11X,我们认为,公司目前估值已处于底部,重点推荐。
■风险提示原材料价格波动,下游需求不及预期,产能扩张速度不及预期。
作者MT调研
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西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
人民教师米斯特赵
【民生电新】晶澳科技基本面无忧,持续强call!
■近日公司股价波动较大的原因主要是由于板块资金面的因素,公司基本面无忧。总体来看,硅料边际松动趋势已明显,产业链价格下降在刺激光伏装机的同时,一体化组件环节的硅成本将持续下降,盈利能力有望提升,公司作为组件龙头有望深度受益。
■公司深入推进一体两翼战略,以硅片-电池片-组件的主产业链为主体,以光伏辅材和设备产业、光伏+应用场景解决方案为两翼。10月27日,公司发布公告,计划对公司一体化产能进行扩建,投资项目为邢台5GW组建改造项目与合肥5GW组件项目;11月23日,公司再次发布扩产公告,新增扬州10GW高效电池项目与曲靖四期年产10GW电池、5GW组件项目。在今明年底,公司在硅片、电池片与组件环节将分别形成40/40/50和70/70/75GW的一体化布局,巩固公司市场领先地位。
■盈利预测我们预计公司23-24年实现营收987.01/1100.49亿元,归母净80/124亿元,对应12月22日收盘价pe16X/11X,我们认为,公司目前估值已处于底部,重点推荐。
■风险提示原材料价格波动,下游需求不及预期,产能扩张速度不及预期。
作者MT调研
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