虎股梅花
美国豁免东南亚四国光伏组件24个月关税,利好方向
1、暂停征税
据白宫官网,美国两年内不会对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南(不含中国)进口的光伏组件征收双反税。
2、本土制造
到2024年,美国本土制造产能在现在7.5GW的基础上,再增加15GW,达到22.5GW。同时增加政府采购太阳能组件,预计短期内可增加1GW需求,长期通过联邦和地方政府推进,10年需求可达100GW。
3、新能源支持政策
允许在公共土地上部署更多清洁能源项目,并减免超过50%租金和其他费用,向城市和农村地区推广建设清洁能源社区;通过高薪工作支持太阳能劳动力市场的多元化。
影响
量在反规避前,美国22年装机预期达35GW,后下调至20-30GW,现在考虑美国市场对价格容忍度高,装机预期回调至35GW;同时由于这一决定是出于能源安全和电力供应角度作出的,我们预计实际装机需求或超预期。
往23年看,随着美国能源转型加速,预计装机还将保持高增,保守预计23年装机在45GW以上(同增30%左右)。
前期隆基、阳光等对美地面电站产品出口较多的企业受到负面影响,预计下半年将有明显缓解。
利美国市场是全球最高盈利市场,且价格够高,在今年硅料供不应求情况下,会挤出低价需求,抬升产业链价格与盈利。
而对于本土制造计划,我们重申短期美国发展新能源无法绕开中国的观点,也正因如此才被迫暂停关税。
反规避调查虽会继续进行,但一方面只可能影响2年后的事情,另一方面在美国本土安装商与开发商的反对声音下,预计最终裁决结果好于预期。
受益标的
对美组件出口企业(前期受损,且美国市场盈利高,弹性大)
【隆基股份】(21H1对美出口营收占公司总营收的15%)、
【晶澳科技】(预计21年对美出口营收约占公司总营收的7%)、
【晶科能源】(21年对北美出口营收占公司总营收的26%)、
【天合光能】(21Q1年对美出口营收占公司总营收的19%)、
【阿特斯太阳能】(21H1对美出口营收占公司总营收的23%)。
对美逆变器出口企业
【阳光电源】(21Q1对美出口收入在总收入中占比约18%,22Q2受损)、
【德业股份】(21年对美出口收入在逆变器业务中占比约17%)、
【禾迈股份】(21年对北美出口微逆收入占比约20%)、
【锦浪科技】(21Q1-Q3对美出口收入占比约2%)、
【固德威】(将通过贴牌GE对美出口)。
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美国豁免亚洲四国(排除中国)光伏组件关税解读——隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、东方日升
美国豁免东南亚四国光伏组件24个月关税,利好方向
1、暂停征税
据白宫官网,美国两年内不会对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南(不含中国)进口的光伏组件征收双反税。
2、本土制造
到2024年,美国本土制造产能在现在7.5GW的基础上,再增加15GW,达到22.5GW。同时增加政府采购太阳能组件,预计短期内可增加1GW需求,长期通过联邦和地方政府推进,10年需求可达100GW。
3、新能源支持政策
允许在公共土地上部署更多清洁能源项目,并减免超过50%租金和其他费用,向城市和农村地区推广建设清洁能源社区;通过高薪工作支持太阳能劳动力市场的多元化。
影响
量在反规避前,美国22年装机预期达35GW,后下调至20-30GW,现在考虑美国市场对价格容忍度高,装机预期回调至35GW;同时由于这一决定是出于能源安全和电力供应角度作出的,我们预计实际装机需求或超预期。
往23年看,随着美国能源转型加速,预计装机还将保持高增,保守预计23年装机在45GW以上(同增30%左右)。
前期隆基、阳光等对美地面电站产品出口较多的企业受到负面影响,预计下半年将有明显缓解。
利美国市场是全球最高盈利市场,且价格够高,在今年硅料供不应求情况下,会挤出低价需求,抬升产业链价格与盈利。
而对于本土制造计划,我们重申短期美国发展新能源无法绕开中国的观点,也正因如此才被迫暂停关税。
反规避调查虽会继续进行,但一方面只可能影响2年后的事情,另一方面在美国本土安装商与开发商的反对声音下,预计最终裁决结果好于预期。
受益标的
对美组件出口企业(前期受损,且美国市场盈利高,弹性大)
【隆基股份】(21H1对美出口营收占公司总营收的15%)、
【晶澳科技】(预计21年对美出口营收约占公司总营收的7%)、
【晶科能源】(21年对北美出口营收占公司总营收的26%)、
【天合光能】(21Q1年对美出口营收占公司总营收的19%)、
【阿特斯太阳能】(21H1对美出口营收占公司总营收的23%)。
对美逆变器出口企业
【阳光电源】(21Q1对美出口收入在总收入中占比约18%,22Q2受损)、
【德业股份】(21年对美出口收入在逆变器业务中占比约17%)、
【禾迈股份】(21年对北美出口微逆收入占比约20%)、
【锦浪科技】(21Q1-Q3对美出口收入占比约2%)、
【固德威】(将通过贴牌GE对美出口)。
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