2021.11.21今日热门板块为氢能源、汽车零部

2021.11.21

今日热门板块为氢能源、汽车零部件、元宇宙、锂电池、光伏、化工等，两市共计成11132亿元，较上个交易缩量111亿元。先说光伏，因为硅料降价和中美会谈的消息，多方向都利好了光伏企业，年报估计会很好看，这波光伏如果走出来，龙头应该是组件板块的。元宇宙目前看天下秀，整体走势不强，多数300冲高回落。元宇宙主要有以下几项核心技术一是扩展现实技术，包括VR和AR；二是数字孪生，能够把现实世界镜像到虚拟世界里面去；三是用区块链来搭建经济体系。随着元宇宙进一步发展，对整个现实社会的模拟程度加强，我们在元宇宙当中可能不仅仅是在花钱，而且有可能赚钱，这样在虚拟世界里同样形成了一套经济体系。主要11.19日新华社又提到元宇宙，态度不明确，周一看看资金的反应。周五锂电池总体强于锂电池，但是新能源汽车板块分支还是太多，周四的走势强于预期，但是周五的表现就不行了，氢能源算补涨，我估计氢能源周一还会持续，如果周一氢能源持续了，那么下周新能源包括锂电池都有机会，如果锂电池板块起来了，那么光伏也会跟上，市场就这么点钱，元宇宙的容量太小，锂电池又太大。其实随着午后车联网板块上涨，资金已经选择了方向。午后券商也动了，再加周一301089要复牌了，市场充满了不确定性。
对美出口较多且盈利更好的组件企业隆基股份（21H1对美出口营收占公司总营收的15%）、天合光能（2019年对美出口营收占公司总营收的14%）、晶澳科技（19H1对美出口营收占公司总营收的6%）最为受益。其次，在双面组件豁免关税的情况下，双玻组件需求量将加大，利好玻璃龙头福莱特、义光能。再次，对美组件出口量增加后，美国装机增加，利好对美出口较多的逆变器企业阳光电源（21Q1对美出口收入在总收入中占比约18%）、德业股份（21H1对美出口收入在逆变器业务中占比约18%）、禾迈股份（18-21H1对美出口微逆数量占比约13%）。

明日关注 002045（元宇宙叠加锂电池） 002036 002459（确定性有，就是位置高） 602296 300118 600860 000034（数字孪生） 300083 300161 002881