国产替代投资再起？网络安全概念 为何不安分？

整个网络安全板块其实涉及了好多内容，包括涉及的一些硬件方面的自主可控，因为当年像2013年的时候炒网络安全其实就是炒国产化，其实这两个题材当年是比较融合的，但其实我觉得今天我们重聊的还是偏向于软件一测，因为算是聊一个狭义的网络安全这一侧。

那么网络安全题材其实是有好有坏的，那么有好事它的发展方向是非常确定性的，而且它的想象空间相对来说也比较大，这个算是我们未来无论是在5G时代还是未来在自主可控这种大的趋势之下肯定是一个非常重的东西，但是这个题材也有一定的缺。

就是它的实际业务其实增长不是很快，如果说大家有兴趣的话，比如你翻一些这种比较优质的公司，比如说像翻【启明星辰(002439)、股吧】，包括像目前还是处于一个次新状态，像深服等这些国内比较牛的公司业务非常的牛，但是增长却比较慢，很难说一瞬间就带来需求，然后业绩方面直接一百两百这是非常难的。

所以这个题材我觉得玩的最后就是一个模糊，而不是玩其他的题材。比如说玩5G可能真的是订单一下子一上来，未来几年爆发的非常大，可能很快的你就可以把你的高股价高估值直接消化下来，但是他们实际上这一侧是没有这种能力的，所以如果从这个思路我们往下推的话，你就发现想投这一侧你只能投一些贝塔方面的机会。

就是说白了投市场投趋势投弹性而不是说实实在在去投业绩，那么这一侧我觉得大家可以找一些细分领域的龙头去重关注一下，那么想要玩这一侧最好是跟着软件，包括自主可控这一侧等这些都来风的时候，你可以重关注一下这一些逻辑，如果说没有风你进去的话其实里面是不保底的。业绩增速不快估值不少又挺高的，其实这种东西如果一旦市场趋势没有扭转的话，其实它往下是没有底的，所以建议大家这一侧重做顺势，关注他们跟自主可控的联动做进攻，而不要去抄底。