【申万宏源计算机-230626晚】再在两天比较安静

【申万宏源计算机-230626晚】 再在两天比较安静的市场....短期机会会增加！若中报前后更好！

1）连续两天大调整，肯定短期增加机会。

aigc上涨时未必，但跌时我们肯定会发表基本面观点和建议。但这次与5月30日《从今天大华广联达创达宝开始》和6月7日《安静环境。。》不同，部分投资者会担心aigc股票机会（不是产业机会）结束了。

由于ai产业推进+伴随复工时“收入-成本错配，预计计算机的年度机会没走完。这种情况下，每次两天大调整，后续短期都不错。咱们可以对后续1-3天乐观一些。

2）但更多思考Alpha，考虑降低计算机风险偏好是不争的事实。

q2和q1的aigc机会对比，算力&游戏&智联汽车&机器人，不知大家有没有发现？增加机会都是国内优势产业。

即一季度看映射，二季度看国内落地，所以越往后，越是‘考虑中国实际的aigc’

3）更多考虑二季报。

同样考虑落地离不开季报检验，尤其22q2基数不高/市场半年不看计算机业绩，领军公司今年二季度会不错，比如中控/启明星辰/虹软/德赛西威/航天宏图等，甚至主流计算机。

4）数据要素和创性价比增加！

5）总之，预计计算机年内机会没走完。大家可以不相计算机的beta牛市选手在说的基本面，但可以相 alpha/beta/牛熊推荐/研究框架/行业比较/产业贡献/都还行的计算机选手大部分时的建议😊

标的

✔数字领军 alpha

恒生/ai双杰/中控/西威/启明星辰/大算力等

✔aigc领军 金山/讯飞等

✔小市值高赔率 润达医疗/虹软/福昕/软通/英方/拓尔思/新国都等

✔组员们推荐覆盖的公司

【申万宏源计算机 230626晚】