05.23龙虎战

【盘面回顾与展望】今天指数有所分化，黄白线分离比较明显，赛道股表现抢眼，虽然指数涨幅不大但是赚钱效应较为可观。短线情绪票这边仍然相对较差，不过尾盘棕榈股份地天板并且带动了浙江建投和湖南发展的拉升，明天短线情绪有向好的预期，这周大概率会是情绪股和赛道轮动的格局，做赛道股的话可以多点耐心，格局为主，做短线情绪票要注意节奏的把握。后面赛道这边可能会有一次高潮，紧随着就是一个倒车接人的走势。

【重点公司跟踪】隆基机械下午比亚迪相关概念异动明显，隆基机械午后的快速拉升上板功不可没，虽然午后上板，但是地位不低。董秘在互动平台透露，在公司的新能源客户中，比亚迪位居前列。多年来，公司一直与比亚迪汽车保持良好合作关系，并为比亚迪汽车的高端车型配套；目前，比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型均由隆基机械配套，且配套比例占到了85%。隆盛科技根据节能与新能源技术路线图规划，到2025年混动新车占传统能源乘用车的50%~60%，其将作为主流的动力方式存在。而根据全国乘用车市场息联席会预测数据，2021年中国市场混合动力乘用车市场占有率约为7%，市场空间较大。混动专用发动机普遍采用了高压缩比以提升热效率，而高压缩比会产生爆震问题，发动机压缩比越高，越容易产生爆震问题，这是制约发动机压缩比提升的主要原因之一。EGR技术能有效解决高压缩比下的爆震问题，目前主流的国内外主机厂混动平台均使用了EGR技术，目前渗透率不断提高，成为混动系统的主流路线。隆盛科技EGR技术实力强劲，主导EGR多项相关标准制定，目前是商用车EGR龙头。商用车EGR与混动EGR原理相同，技术可迁移复用。随着国内混动车型的崛起，公司向乘用车混动领域迁移应用有望迎来放量。另外目前主流混动车型均采用双电机构型，因此混动车型马达铁芯单车价值量相对更高，随着混动车型销量的提升，马达铁芯的需求扩张，市场空间有望进一步拓展。公司在高端马达铁芯市场具有领先的制造能力，已获得众多主流客户的订单，目前已配套特斯拉、联电、 蔚来、理想等主流客户。天风证券研报中表示预计公司2022年电机铁芯产能预计达到131.2万套，针对公司电机铁芯2022年的新增产能，客户订单预定比例已达93.3%。公司后续将新建10条马达铁芯产线，产线落地后，公司马达铁芯总产能将达到300-375万套。伴随新增产能投产叠加需求旺盛，公司电机铁芯业务增长动能强劲。棕榈股份今天棕榈股份的地天被视为情绪反弹的先锋，明天短线情绪一旦继续回暖，棕榈股份会是绕不过去的标的。这两天的宽幅震荡基本上已经让筹码成本稳定在高位，可能会走出新华制药没能走出的二波。