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  • 作者:xy欣一
  • 2020-12-15 09:44:54
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投资者问公司砷化镓产品目前主要应用在什么领域呢?在国内(不含进口)排在什么位置?
云南锗业(002428)、股吧】(002428)公司生产的砷化镓产品为砷化镓单晶片(衬底片),砷化镓单晶片主要用于四元系红黄光LED灯、垂直腔面发射激光器、大功率激光器的生产等;目前国内尚无权威机构发布的产品排名。

公司半导体级砷化镓、磷化铟产品产能充足。公司上半年生产非锗半导体材料级产品10.37 万片(折合4 英寸计算),较去年同期增速达148.68%;销量、毛利率均出现大幅增长。公司现有砷化镓单晶片产能80 万片/年(折合4 寸);现有磷化铟单晶片产能5 万片/年(2 英寸),“磷化铟单晶片建设项目”完工后,磷化铟单晶片产能可提升至15 万片/年(4 英寸)。衬底产能充足,有望助力半导体级产品销量大幅提升


5G时代手机GaAs衬底需求将快速增长。相较一代半导体二代性能更为优异,相较三代半导体二代成本更占优势,5G时代以GaAs为代表的二代半导体材料或最先受益预计5G手机PA数量增加、5G渗透率提升及VCSEL应用将大幅拉动GaAs衬底需求。我们测算2025年PA用GaAs衬底需求将约200万片(折合4英寸),对应市场空间约200亿元,5年CAGR约17.5%;VCSEL用GaAs衬底需求将约75万片(折合4英寸),对应市场空间11.2亿元,5年CAGR约9.8%。而目前国内手机用GaAs渗透率(PA及VCSEL)不足10%,进口替代空间巨大,以云锗为代表的国内相关企业有望率先受益。
InP有望快速放量,订单确定性较高。InP电子迁移率高,耐辐射性能好,禁带宽度大,在光通讯领域具备重要应用。公司15万片单晶项目旨在光通讯,订单确定性高,盈利潜力良好,投产放量在即,有望助力公司业绩长期拐来临

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