财通电新周观点钙钛矿产业化加速20230205

【本周核心推荐】
金晶科技TCO玻璃龙头。
帝科股份银浆龙头。
大金、天顺、海力等海外管桩高稀缺。
东缆、中天、亨通、起帆、宝胜海风龙头，价格溢价能力高
宁德时代、亿纬锂电池公司龙头。
派能科技、科士达、鹏辉、巨星户用储能电池增速最为确定；
阳光、固德威、锦浪、德业、昱能禾迈地面电站逆变器供应紧张，光储逆变器爆发，渗透快速提升，量变+质变，微逆超高景气。
中环、隆基、上机、京运通硅片环节盈利超预期，迎来价值重估。
通威股份龙头光伏公司的崛起。
索通、璞泰来、中科关注负极涨价以及石油焦变化。
厦钨、长远、容百、中伟、德方:中镍高电压成为主流，钠离子磷酸锰铁锂成为新技术热点。
新强联主轴承的国产化替代。
横电东磁欧洲分布式组件龙头，市占率15-20%，组件单W利润居行业之冠
晶澳、天合、晶科组件龙头公司，估值具备性价比。
联泓、盛虹、福斯特、海优、赛伍、鹿山、联泓新科头部辅材公司。
碳谷化纤神鹰风光氢用碳纤维渗透率加速。
麦格米特:新能源占比增加，增长稳健。
标黄:为最新推荐或着重推荐标的
【重点推荐公司】
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风电新强联、东缆中天起帆、大金天顺润邦振华、碳谷化纤光威中复神鹰、恒润、振江、运达、明阳、电气风电、金风、金雷、华伍股份
储能南网、派能、英维克、申菱高澜、青鸟消防、博力威、盛弘、科士达、科华
电力设备国电南瑞、宏力达、炬华科技、思源电气、许继电气四方股份、威胜息、平高电气、汇川、华明装备、麦格米特、雷赛智能
氢能中集安瑞科、中材科技、富瑞特装、东岳集团、冰轮环境、潍柴动力、亿华通、美锦能源