氯碱化工--严重低估的化工股

首先看基本面，去年归母净利润17亿，当前市值127亿（可以想想净利润17亿，市值才127亿是什么概念），市盈率才6点几。

年报发布时，第四季度大超预期，连拉两个涨停，结果后面大盘跌破3000点，奔着2800去了，主力也扛不住开始砸盘，目前已经跌破前期平台支撑，急需估值修复

再看今年一季度，一季度净利润4.8亿（即便华钰今年表现极好，全年能有4亿利润都算是不错了，没有贬低华钰的意思），今年利润至少20亿，为什么说至少20亿，氯碱化工是上海公司，都知道上海今年一季度疫情原因，停产停工，物流也停了，就这样都可以有4.8亿利润，可以想想后面上海复工复产之后是什么概念，所以后面几个季度的利润肯定只多不少。

再看炒作逻辑，公司主营烧碱，要知道烧碱是国家管控的，由于环保等政策要求，每年的量都是定好的，烧碱属于上游原材料，而中游氧化铝，下游新能源车，光伏等行业都是直接或间接需要烧碱，也就是说烧碱作为上游原材料是供不应求的，且需求量随着下游企业的需求增加而迅速增加，其次，看烧碱价格，从一月份900多元每吨，一直涨到现在将近1300元每吨，并且后面还会继续上涨，烧碱行业将是量价双升

再看同行业另外两个强力对手中泰化学，多氟多，这两个股也是严重低估的股，但为什么没选这俩，因为价格，因为氯碱化工相对更加低估，

首先中泰化学今年一季度4.2亿利润，没有氯碱化工多，要知道中泰化学是新疆企业，受疫情影响比上海要小的多，但却没干过氯碱化工。

多氟多一季度是7.4亿利润，确实厉害，但市盈率是氯碱化工的两倍，预期差相对不是那么大，所以相比之下氯碱化工更值得买，但并不是说中泰化学，多氟多不值得买，这两个股也是超级好股，都跌到位了

最后再说下最关键的主力资金，毕竟再好的股，没资金进来拉升也是扯淡，华钰最近都在说牛散有多少，我们就先看牛散这块， 公司前十股东有4个牛散，其中有两个是长期持有，一个持股没变，另一个还进一步加仓了，另外两个是一季度新进的，实力强劲，且相对都比较专一，这些都是一季报公布的，你们可以去查，
再说机构，国内机构去年还有，今年没了，但我相大盘企稳之后，国内机构必然会配置，但能否进到10大股东就不知道了，国外机构有4个，都是指数跟踪ETF，主力资金这块也不用担心。

记录下发这篇帖子时，氯碱化工股价11.02，市盈率6.67，市值127.4亿。只要逻辑不变，我预估氯碱化工今年股价至少翻倍，至少到20元以上，到达20元以上逐步减仓，不到20元一直持有！

我仍然感恩华钰，在一季度大盘奔着股灾去的时候，是华钰提供了温暖港湾，不仅没亏，还逆大盘拉升，我在华钰最高赚了16w，虽然现在还只盈利7w，但我仍然感激；感谢别大，看了他的文章我才买的华钰。让我躲过了一季度的股灾，华钰目前还剩2成仓，成本是-6.13元，就一直放着了。

我相优秀的投资者肯定是独立思考且有自己投资逻辑的，我想成为优秀投资者，如此而已