honey
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*投诉理由
答:星网锐捷的子公司有:12个,分别是详情>>
答:星网锐捷的概念股是:MSCI、云办详情>>
答:2023-07-10详情>>
答:每股资本公积金是:2.22元详情>>
答:2023-07-11详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
honey
先申明,这里只从PE估值方面入手,是否偏颇自己,不作为他人买卖的依据。从17年
从17年7月开始尝试买入星网至今已经有三十个月了(比那个自称天下第二的某大师早了近一年),当初买的不多,买进之前跟踪了近半年,说到买入因还有主要的一,就是本人是一家智能化系统集成企业的创始人,网络工程也是我们的本行,所以早就在用锐捷的交换设备了。既做了自己熟悉的产品,那投资自己熟悉的企业岂不快哉!所以本来只是对产品有所了解,买进股票之后对企业研究的更多了,也了解的更深了,期间去过本部,参加了18年广州会议、19年长沙会议。
说说开始买进的理由很简单,就是觉得近两年的估值不高,股价长期箱体走势,有突破的潜力,准备小玩一下,两三年里收益double就收手了。可能很多人觉得两三年太长了,可我真心觉得不长,在2010年之前我就开始这样的持股方式了,这是适合我的投资方式,也是用了快十年时间才形成的自己的投资架构。再说当初买进的价格,有18块多、有19块多,跌到15的路上捡了一,涨到25的路上又追加了一,反正整体成本还是19出头吧(这是最初两年的成本)。
这两年多对星网了解得更深了,其它不说了,说说本人对她的估值架构的形成。我认为,从2018年始,星网净利大概率四年一double,今后十年维持此速度增长无忧,虽说刚出的快报低于预期,我觉得还是年报利润被认为调整了,低于预期所以来了个跌停,但这对我的心里预期几乎没有影响,因为我现在不是小玩一把了,不是只收益double就收手了,我把持有周期拉长到星网的年收益三个四年、三个double的基础之上,这个心是基于数据分析有理有据的。星网2010年上市,当年营收19.9,净利1.38,到18年是两个四年,18年营收和净利超过了10年两个double的四倍,2010年往前推四年的06年,营收9.1,净利0.4,2010年又远远超过一个四年的double。有记录的1996年星网成立之初,营收才两千多万,净利可以忽略不计,06年和96年比就更不用说了。基于这十多年的增长速度,我假设后面的速度四年一double和之前比还少了。这样的速度在这个市场上的四千多标的里还真不多,PE估值多少为合理?我觉得当初买进的20太低了,就是现在的35也不高,所以去年底今年初又加了一仓,没关系,是正金字塔式的加仓,现在成本到了25了。加仓的理由是认为以这样的速度增长的企业PE给35不高,高与不高这个或许在今年一季报或者半年报出来前后就会有结果了。我认为以星网这样的成长性PE中枢以50为中界,波动范围以30为下限,疯狂上限在80以上,随着五年以后高增长实现后,PE会降下来,中枢40,波动20-60之间,再往后如果真实现三个double,PE还会下降,中枢30在10-50之间波动。
既然到了结果,眼下的30多PE只是波动的下限,PE50才是合理的中枢,我还在乎这一动荡么?
2020.2.7.凌晨
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