南洋科技重要公告深度解读！

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一、公司近期重要公告信息汇总

1. 南洋科技前几日发布一系列公告，主要涉及到前期定增购买资产事宜。从公告内容来看，2017 年 7 月 17 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整本次重组募集配套资金金额的议案》、《关于调整本次重组发行股份购买资产的发行价格调整方案的议案》等相关议案，同意对本次重组募集配套资金金额及发行股份购买资产的发行价格调整方案进行调整。

2. 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定以及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司本次重组募集配套资金调减及发行股份购买资产的发行价格调整方案的调整均不构成对原重组方案的重大调整。

二、公告详细内容解析

1. 根据本次重组的具体情况以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等有关规定要求，公司董事会同意将本次重组方案中的配套募集资金总额由1,285,000,000.00元调减至1,229,096,936.40元，共调减55,903,063.60元，该等资金系彩虹无人机产业基地建设中的基本预备费，现全部调整为以彩虹无人机科技有限公司自有资金投入。2. 重点看:从各方认购金额来看，变动与上次公告提及的内容变动不大。

3. 值得关注的是公司提到的调整后的价格，公司提到，调整后的股票发行价格将以调价基准日为新的定价基准日，调整后的发行价格为在不低于调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90％的基础上(调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价=调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量)，由董事会确定调整后的发行价格。

4. 那么公司本次发行价格是怎么界定的呢?

(1)公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日(即 2016 年 10 月 31 日)，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90％，即 13.20 元/股。鉴于 2016 年 5 月 20 日公司实施 2015 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派 0.2 元(含税)，在考虑分红除息因素后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 13.18 元/股。同时由于分红的原因，公司本次发行股份购买资产发行价格由 13.18 元/股调整为13.16 元/股。

(2)对于这一系列公告，天公认为，公告符合预期。从重组来看基本上在有序的推进，价格尚需证监会进行进一步审批，但是估计阻力不会很大。公司自上份公告发布，关于定增价格其实就已经确定。公司作为较为纯正的军工无人机标的，有一定的安全区间，可以关注军工板块所带来的交易性机会。如果后期价格出现非理性下跌，接近定增13.16元价格，则是非常好的建仓时机!