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3.31 农业加速,继续等待切换!

  • 作者:风声
  • 2020-03-31 21:49:26
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指数今天不多谈,谈谈市场结构。

下图为本周1/2行业涨跌幅情况,市场仍在交易大消费逻辑,并且如果进一步深入,核心在于农业(种植、猪)和必须消费品(海天味业、米面等),科技板块的资金仍在向消费迁移,市场风偏并不高。

今天,农业板块资金加速流入,市场逐步认可,但如果把食品进一步细分,白酒这类其实资金加速并不明显,明显的仍是必选。还有一个特是,科技板块资金分化,通、电子、计算机板块加速流出,芯片、新能源汽车企稳。

捋一捋逻辑,科技的情绪反噬,资金寻找新的出路,蓝筹受外资影响不确定性较大,唯一相对明确的便是"纯内需"。当然纯内需也分必选和可选,必选避险的性质相对浓,可选有一定的右侧弹性。

目前的市场,在大盘17号见底后,开始左侧,这一阶段具有避险性质的必选相对胜出,今天在农业资金加速,唯一缺憾便是科技流出未见加速,因此,在这个位置,可能出现的情况便是必选类在继续惯性加速后,科技震荡磨底,策略的思路仍要开始从相对保守的必选向可选倾斜,并做好准备科技超跌反的卡位。

个股

必选【大北农(002385)、股吧】、海天味业(千禾味业);

中间地带新希望;益丰药房(老百姓)、通策医疗、【三只松鼠(300783)、股吧】;

可选白酒;

科技新能源板块(赣锋、宁德)。


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