今年稀土价格整体大涨 铽价飙升逾9年新高 这些龙头业绩或超预期

要闻精选

北向资金12月30日净买入64.4亿元。京东方A、比亚迪、东方财富分别获净买入10.42亿、9.9亿、8.92亿元。

人社部宣布调整年金基金投资范围，从明年1月1日起，投资权益类资产比例上限提高10个百分。按现有年金市场规模测算，可带来最多3000亿元增量资金。

深改委审议通过设立北京金融法院的方案，对金融案件实行集中管辖，提高金融审判专业化水平。

央行就《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》修订草案公开征求意见，将非银行支付机构、小额贷款公司、银行理财子公司等纳入监管范畴。

据私募排排网调，76%的私募倾向于在元旦期间保持有仓位，还有16%愿意加仓过节；56%的私募好新能源车、消费等板块在节后持续强势。

重大事件

光伏HJT入列重大技术装备 或成下一代主流技术

国家能源局最新披露，决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。列入之后，项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策，体现了政策对这些技术装备的重视。

评【中金公司(601995)、股吧】张梓丁预计，2021至2022年，HJT有望进行中规模的量产；2023年之后，生产成本将比PERC（钝化发射极背场接触）更低，进入大规模替换时代，市场空间有望达到2020年PERC投资高峰的2倍以上。目前，HJT设备4个环节（清洗制绒、非晶硅沉积设备pecvd、透明导电薄膜设备pvd、丝网印刷）已经全面国产化。其中成本占比最高、难度最高的是pecvd设备。

迈为股份（300751）的产品已达到量产阶段，【捷佳伟创(300724)、股吧】（300724）、金辰股份（603396）的pecvd设备也即将出品。

磷酸铁锂厂家集体涨价 明年行业或进入高增长期

据百川资讯数据，30日磷酸铁锂厂家集体涨价，每吨上涨1000元，幅度近3%。市场供不应求，货源紧张。

评方正证券认为，目前磷酸铁锂需求进入高增长期，行业加速整合。磷酸铁锂在乘用车应用回潮，叠加各个领域的需求逐渐起量，预计2021年行业将进入高增期，全年需求有望超19万吨。从磷酸铁锂装机量数据，11月装机量达到3.5GWh，环比增长54.2%。

湘潭电化（002125）参股公司裕能新能源的磷酸铁锂产品持续放量；【德方纳米(300769)、股吧】（300769）是磷酸铁锂材料龙头，成本优势明显，深度绑定优质客户，且产能扩张计划明确；国轩高科（002074）主营磷酸铁锂电池等业务。

自动驾驶再获政策支持 车路协同将迎重大突破

交通运输部30日发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，提出到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破。此外，将建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用。

评车路协同即先通过布署在道路侧的感知设备采集道路环境数据，然后边缘计算端对车辆、人等环境数据进行处理，再利用专用短程通讯方式实现人-路-车-云数据交互。东吴证券黄细里指出，车路协同将助推智能网联汽车发展，包括感知-通-计算三大车路协同设备。若覆盖全国高速公路和城市道路，投资建设将超过3千亿元。

中国汽研（601965）在智能网联测试方面布局领先于全行业，力争成为智能网联测试标准制定者；千方科技（002373）可提供V2X车端、路侧、路侧感知及边缘计算等全系列完整的智能网联解决方案。

硅料价格稳步回升 需求爆发背景下供应持续偏紧

据有色金属工业协会硅业分会数据，本周国内单晶复投料成交均价8.64万元/吨，环比上涨2.25%；单晶致密料成交均价8.40万元/吨，环比上涨2.44%。月底和年底都是备货高峰，加之今年多晶硅和硅片环节新增产能释放存在时间差，支撑价格上涨预期，故近期采购需求明显增多。另外，本月新增两家万吨级企业检修维护，导致多晶硅供应明显低于预期，甚至环比减少。

评明年硅料的供应增量不大，需求增长却在加快，隆基、中环、晶科、无锡上机等都已根据硅片产能的释放节奏协议锁量。据估算，五大主要多晶硅企业中，除了零散销售为主的东方希望和部分自用的保利协鑫，其他三家大户已经签出80%-90%。

通威股份（600438）的3.5万吨乐山二期项目和4万吨宝山项目预计明年四季度投产，届时公司硅料市占率有望超20%；【特变电工(600089)、股吧】（600089）先后与晶澳、隆基等签订采购协议，公司大部分产能已被预订完；东方日升（300118）是国内最早一批重布局210系列组件的企业，并通过收购聚光硅业开展一体化布局。

今年稀土价格整体大涨 铽系价格升至逾9年新高

据上海有色金属网，12月30日，国内稀土价格继续上涨，氧化钕报50.5-51万元/吨，涨幅1%，氧化钬报60-61万元/吨，涨幅2.11%，氧化铽报7200-7300元/吨，涨幅1.75%。金属钕报61.5-62.5万元/吨，涨幅1.22%，金属铽报9100-9150元/千克。今年国内轻稀土市场钕系价格涨幅较大，氧化钕和金属钕涨幅均在70%左右，而铽系价格更是上涨至逾9年新高。

评稀土下游最大应用方向为钕铁硼，主要应用于传统汽车、新能源汽车、变频空调、风电等领域，2020年11月新能源汽车产销量持续回暖，根据乘联会最新公布数据，11月我国新能源乘用车批发销量便达18万辆，同比增长128.6%，环比10月增长24.7%。随着汽车产量持续回暖，尤其是新能源汽车产量的持续提升，钕铁硼消费量有望持续高增。券商分析认为，国家对于稀土行业整顿越来越严重，十四五期间国内稀土供给或仍将收到开采总量指标的限制，打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续，海外增量相对有限，预计全球稀土供应或将持续紧缩。供需、政策双轮驱动，稀土价格有望开启长牛。上游资源龙头公司利润弹性或将充分释放，

A股中，可关注【五矿稀土(000831)、股吧】（000831）、北方稀土（600111）等。

今日机会

明年国产血制品供应或短缺 血制品望迎来价格高景气

血制品概念股双林生物（000403）、天坛生物（600161）

今年稀土价格整体大涨 铽系价格升至逾9年新高

稀土概念股五矿稀土（000831）、北方稀土（600111）

电动代步车火了 备货旺季涨价通知满天飞

电动车概念股宗申动力（001696）、隆鑫通用（603766）

自动驾驶规模化应用在即 促进“出行即服务”

无人驾驶概念股启明息（002232）、千方科技（002373）

我国航空运输业将快速恢复 民用飞机需求量大

航空概念股中航西飞（000768）、中航沈飞（600760）

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公告精选

广州发展（600098）拟投资开发地面光伏项目、屋顶分布式光伏项目及充电桩项目等。

福莱特（601865）签订超140亿元光伏玻璃重大销售合同，金额占公司2019年总资产的约151%。

长源电力（000966）荆州热电二期扩建项目获核准，总投资24.55亿元。

晶澳科技（002459）拟58亿元投建项目，扩大大尺寸硅片产能。

露天煤业（002128）阿巴嘎旗一期225MW风电项目并网发电。

上海医药（601607）SPH3127获美国FDA药品II期临床试验资格。

宁波海运（600798）授出3艘4.98万吨散货船建造合同。

华宏科技（002645）与五矿稀土集团、包钢稀土国贸和有研稀土签订了长期供货协议。

古井贡酒（000596）拟2亿元收购安徽明光酒业有限公司60%的股权。

长江电力（600900）签订2021年度葛洲坝电站购售电合同。

复星医药（600196）新冠mRNA疫苗冷库即将启用，拟建2亿剂生产基地。

来源好股票

作者毕然 执业证书A0680618110001

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