2018年下半年，我们通过四个方向来精选年机械行业

2018年下半年，我们通过四个方向来精选年机械行业的投资机会：首先是跟中国经济相关的周期行业，其次是从长期来看的成长型行业，然后是政策驱动型行业，最后是自下而上优选公司。 关于细分行业的投资标的挑选，我们遵循优选行业龙头的原则。

1。 周期行业：关注业绩的持续性和拐点。 业绩的持续性：工程机械：宏观数据依然持续向好，下游需求依旧旺盛，支撑周期行业利润持续兑现。 推荐标的：三一重工(600031,股吧)、恒立液压(601100,股吧)。

煤炭机械：煤价持续高位，煤机新增和更新需求依旧旺盛，龙头设备企业业绩持续释放。 推荐标的：郑煤机(601717,股吧)。

业绩的拐点：油服+油气装备：油价从17年下半年开始大幅上涨，已传导至全球油企和油服企业资本开支的增加，行业已经触底反弹，同时，国内和北美页岩油气开采持续增加，相关设备需求大幅增加。 推荐标的： 杰瑞股份(002353,股吧) 、海油工程(600583,股吧)。

2。 成长型行业：近几年行业依然维持高增速，长期行业空间大。 工业机器人(300024,股吧)及自动化：人工成本上升，倒逼企业加快自动化改造进程，同时，工业机器人性价比提升回收期缩短，推进行业发展。 推荐标的：埃斯顿、机器人、拓斯达(300607,股吧)、中大力德(002896,股吧)。

半导体装备行业：国内承接第三次半导体产能转移，产业链优秀公司持续受益。 同时，未来4年半导体设备行业市场空间7,831亿元。 推荐标的： 北方华创(002371,股吧) 、长川科技(300604,股吧)、晶盛机电(300316,股吧)、亚翔集成(603929,股吧)、至纯科技(603690,股吧)。

3C自动化行业：平板显示市场规模稳定向上，国内转移趋势已定。 推荐标的：联得装备(300545,股吧)、精测电子(300567,股吧)、智云股份(300097,股吧)。

高空作业平台：除国内市场仍处于高速发展期外，北美市场开始回暖，设备更新和新增需求大幅增长，国内龙头企业或将受益此轮北美的复苏。 推荐标的：浙江鼎力。

锂电设备行业：中小电池厂迎来产能扩张期，带来新一轮设备需求。 推荐标的：先导智能(300450,股吧)。

3。 政策驱动型行业：核电预计下半年重启。 核电行业：随着三门和海阳AP1000机组顺利装料，预计下半年核电将重启，每年设备投资近160亿元，相关企业必将受益。 推荐标的： 台海核电(002366,股吧) 、应流股份(603308,股吧)。

4。 自下而上优选公司：精选低估值、竞争力优秀的龙头企业。 科达洁能(600499,股吧)：陶机龙头+盐湖提锂优质标的，低估值。 建设机械(600984,股吧)：塔吊租赁唯一标的，业绩持续改善。

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