软件股的行情远远没完

大家新年好，首先祝所有朋友能在兔年有所收获。

那么我们新年第一篇分析，就从软件说起。

从去年11月之后，在看懂软件板块炒作的逻辑（国产替代），结合板块3年没炒过，绝大多数软件股在低位的特质，我们一直跟踪分析，认为去年10月软件的第一波上涨，仅仅只是开始，而且特别有强调，中国软件，这个软件的中军，从2012年开始，每一次3-5年周期的上涨，都不是一波就结束的。

在去年最后一周，以中国软件为代表，软件板块开启了二波炒作。就新年而言，我们认为2023年，软件板块有潜力成为这一年都会反复炒作的方向，现在软件板块还在政策预期炒作阶段，今年大规模国产化推进，接下来在中报和今年年底还有业绩兑现预期炒作，以及业绩真的兑现的话，还有后续增长成长性炒作等多阶段。

当然，风险是国产化不及预期，那么这个会在中报或2023年的年报阶段去见真伪，所以年初这几个月，软件股，处于政策推进预期炒作，是比较确定的板块级别炒作机会，虽然中国软件，英诺华，竞业达、太极股份，易华录，吉大正元等，从去年10月就开始起来的一批软件股，位置比较高，但整个软件创板块，涉及政务、金融，财税领域数据服务、软件服务，运维服务等等，还有诸多龙芯，飞腾硬件设备等，比如中国长城，中科曙光等，软件中还有浪潮系，华为鸿蒙等重点合作的一些公司，仍然在很低的位置。

软件（创），将是2023年，最火爆的国产替代主题，会比半导体，军工等热闹得多，因为多年没有炒作，一旦起来了，空间就会足够大，中国软件，也许，今年，会见到历史高点。