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【申万宏源计算机】20230114关于大家关心南天

【申万宏源计算机】20230114 关于大家关心南天息、久其软件等

不少兄弟姐妹们关心南天、久其软件等。

南天息

1）混改、国企改革。

2）金融创最资深标的，业界素有“两联两天”之说。当年邮储自主可控核心系统和综合前置平台的IT产品商。

3）激励高要求。相对2021，2022-2024利润增速高于80%/110%/140%，隐含2022反转加未来CAGR 30%。

4）小市值

久其软件

1）政务大数据、管理软件核心，软件CAGR 20%

2）技术特色的，当年综合报表和SOA是“分布式”前身

3）文化底蕴重，拥有活力

4）2013-2015年互联网/2C化的阶段风险，2020-2021出清。

5）可转债顺利完成（202212久其转债赎回）

6）历史上我们写过4篇久其软件深度

PS1:不少大类配置类投资者，知道2013年后中国软件/太极股份/用友网络是软件行业的“标签”、“主题标签”，而在此之前，由于历史悠久，南天息是金融自主可控表现，久其软件是软件弹性标签。因此两者的活跃恰证明软件行业机会！

PS212月申万2023策略会，我们已邀请久其副总完成《十四五期间数字政府与数字经济建设展望》演讲，南天息完成国企改革演讲

PS3周报弹性前三位目前是太极股份/南天息/久其软件

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