早报精华 2021.02.03

1、国家能源局将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划

近日，国家能源局在北京组织召开2021年页岩油勘探开发推进会。会议要求，下一步，要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划。强化生态环境保护，推动页岩油绿色开发。会议强调，2021年是“十四五”的开局之年，有关省（区、市）能源主管部门、油气企业要全力推动油产量稳步增长、天然气产量持续快速上产。

目前全球46个国家当中，在104个盆地的170多套页岩层系中均已探明页岩油气资源，其中，美国、俄罗斯和中国页岩油储量位居全球前3。机构认为，页岩油可以从资源上提升我国的油供给能力，但前期开发对油价的要求较高，中后期将大概率复制页岩气的成本曲线。2021-2022年的较高油价预期将大幅提高我国页岩油的开发动力。

相关上市公司中，杰瑞股份（002353）为国内民营油服设备龙头，完井设备全球领先，压裂设备更多用于页岩油气开采。通源石油（300164）为油服复合射孔行业龙头，美国控股子公司TWG是北美射孔领域龙头企业，拥有世界领先的页岩油气开发最核心的射孔分段技术以及电缆测井技术。

2、再投300亿元 宁德时代斥巨资砸向电池项目

宁德时代公告，公司拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区内投资建设动力电池宜宾制造基地五、六期项目，项目总投资不超过人民币120亿元。拟在广东省肇庆市投资建设宁德时代动力及储能电池肇庆项目（一期），项目总投资不超过人民币120亿元。控股子公司时代一汽动力电池有限公司拟在福建省宁德市霞浦县投资建设时代一汽动力电池生产线扩建项目，项目总投资不超过人民币50亿元。

数据显示，2020年全球动力电池在电动汽车上的装机量达137GWh，同比增长17%。其中，宁德时代以34GWh的装机量，位列全球第一。机构认为，伴随宁德时代加强大规模制造能力，预计后续会继续加强产业链投资，增强业务协同，国内电动产业链的全球竞争力有望进一步提升。

A股上市公司中，先导智能（300450）作为龙头锂电设备厂商，去年中标宁德时代32亿元锂电池生产设备项目。恩捷股份（002812）是宁德时代湿法隔膜的第一大供应商。

3、“缺料”影响下 部分内存产品单周涨幅高达7%

根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价，本周120GB SSD报价由13.7美元上涨至14.5美元，涨幅达5.8%；240GB SSD报价由23美元上涨至24.2美元，涨幅达5.2%；480GB SSD报价由41.5美元上涨至44美元，涨幅达6%。部分嵌入式产品价格上扬，最高涨幅达7%。

2019年，全球半导体市场规模4183亿美元，存储器市场规模约为1100亿美元，占比26%，为第一大市场。其中，DRAM和NAND分别占全球存储器市场的比例为56%和42%。同时，我国是全球第一大DRAM和第二大NAND市场，占全球的比例为43%和31%。而存储芯片的国产化率仅为个位数，2019年我国集成电路进口额超3000亿美元，其中存储芯片约占1/3，国产替代需求迫切、空间广阔。

公司方面，深科技（000021）全资子公司沛顿科技是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash 晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业。兆易创新（603986）NOR Flash产品涵盖市场的绝大部分容量类型，2019年中小容量NOR Flash市场占有率位居全球第三。

4、新能源汽车市场“淡季不淡” 钴系列产品报价大幅上调

新能源车核心材料钴系列产品报价再度调涨，其中，钴精矿涨2.63%报15.6美元/磅，周涨幅9.09%，月度涨幅22.35%。四氧化三钴涨1.83%报27.75万元/吨，月涨幅27.59%。MB钴99.3%均价涨3.03%报19.575美元/磅，月度涨幅24.88%。

一季度新能源汽车市场呈现“淡季不淡”的特征，临近春节备货，下游询价逐渐增加。海外方面，非洲疫情再度恶化引发料运输的担忧，刚果（金）新增确诊人数同样接近了6月份的高，疫情防控升级，钴料产能进一步趋紧。机构预计2021年全球金属钴需求17万吨，同比增长16%，今年供需将持续紧平衡。

相关上市公司中，寒锐钴业（300618）已建立一套包括矿产开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产品产业链。盛屯矿业（600711）完成了对刚果（金）卡隆威铜钴矿收购，卡隆威拥有储量金属量铜为30.2万吨，钴4.27万吨。

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