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【中金财富研究·机械】杰瑞股份中报业绩亮眼,好估值修复

  • 作者:茴香街的香草先生
  • 2020-08-11 10:56:16
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【中金财富研究·机械】杰瑞股份中报业绩亮眼,好估值修复

杰瑞股份发布2020年半年报,实现收入33.17亿元,同比增长28.7%,实现净利润6.89亿元,同比增长37.8%,符合我们和市场预期。

1) 分产品,公司油气装备制造及技术服务,维修改造及贸易配件,收入分别为26.0亿元(+38.8%)、5.4亿元(+1.06%),对应毛利率分别为38.2%(+2.2pct)和36.4%(+5.1pct)。

2) 公司上半年新增订单46.6亿元,同比增长27.4%,其中收入占比最高的钻完井设备订单增幅超过70%。产品结构的持续改善,有望带来公司盈利能力的持续增长,考虑到6个月的订单转化周期,下半年业绩确定性提升。

3) 中金大宗商品组预计,在美元走弱背景下,国际油价2H有望持续上行,压制公司估值的因素有望逐步改善。我们好在此背景下公司的估值修复。


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