股市盗贼
要的总结
1、广发上调明年国内电动车销量预期,从450万辆上修到500万辆,甚至600到 700万辆2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂,比亚迪E3.0纯电平台,Model Y订单放 量,小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。
3、重点看好三个环节锂电池环节宁德时代、比亚迪;磷酸铁锂富临精工、德 方纳米;电解液天赐材料、永太科技。
4、锂电池环节锂电池巨头三季度业绩会超预期,海外客户定点今年年底到明 年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单,宁德时代获得特斯拉、大 众、北美的造成新势力定点确认。
5、磷酸铁锂环节德方纳米获得比亚迪等更丰富的客户群体,以及2023年磷酸 锰铁锂的技术迭代;宁德时代采用高压实密度的富临精工,提升续航里程。两家 公司具有技术壁垒。
6、电解液巨大的技术红利在于添加剂,随着本月底添加剂LiFis等产能加速投放,明年会带来业绩和估值弹性。看好天赐材料添加剂全平台;永太科技作为后进者,与宁德时代作。
纪要实录
新能源板块四季度会有跨年行情,戴维斯双击,很多大牛股会创出历史新高。 今年新能源板块的问题是供给不是需求,随着动力煤价格回落,供给侧边际紧张趋势结束,受限电影响的化工原材料价格会下来,四季度电动车盈利能力修复; 情绪上,周末的房地产税消息代表了国家经济转型的决心,新能源板块会有大的机会。
业绩最硬的是电动车板块,区别于三季度纯涨价逻辑,四季度是需求量和技术提 升的双逻辑,逻辑更长。
新能源汽车即将进入主升浪的第三阶段,板块的分歧和预期差更大。
第一阶段,二季度新能源汽车销量超预期,整个板块都体现了估值弹性;第二阶段,三季度是基本面驱动的新车型迭代形成分化的机会,磷酸铁锂逻辑集中兑现,包括限电政策带来的价格弹性,从磷矿石到磷化工全线涨价; 第三阶段,四季度随着限电政策调整和加大电力改革的力度,主线会回归到个别公司的企业市占率和技术渗透率的大幅提升,细分领域也会分化,分化比三季度更大。
市场的号宁德时代整体电池不涨价,中游成本控制能力强,不会影响下游需求,下周几个中游公司业绩会大超预期。
根据10月份龙头排产,电动车销量订单以及明年爆款车型,上调明年国内电动车销量预期,从450万辆上修到500万辆,甚至600到700万辆。 上调原因明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂,比亚迪从DMi系列到E3.0纯电平台,Model Y订单放量,小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂得到降本的潜力。
重点看好三个环节电池环节宁德时代、比亚迪;磷酸铁锂富临精工、德方纳 米;电解液天赐材料、永太科技。
①锂电池三季度业绩会超预期,海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。 上周五比亚迪获得特斯拉的订单,宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势 力定点确认。另外储能订单也会加速。市场对宁德时代明年出货量预期是严重低估的,电池出货量300-350GW。 宁德时代的两大预期差海外车型渗透率,储能订单放量。
②磷酸铁锂渗透加速,德方纳米获得比亚迪等更丰富的客户群体,以及2023年 磷酸锰铁锂的技术迭代;宁德时代采用高压实密度的富临精工,提升续航里程。 两家公司在磷酸铁锂赛道具有技术壁垒。
③电解液巨大的技术红利在于添加剂,原本电解液板块受到六氟涨价后期受到压制,随着本月底添加剂LiFis等产能加速投放,明年会带来业绩和估值弹性。看好天赐材料,添加剂全平台;永太科技作为后进者,与宁德时代合作,加强产品和技术实力。
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答:有机中间体(不含危险化学品和易详情>>
答:永太科技所属板块是 上游行业:详情>>
答:http://www.yongtaitech.com 详情>>
答:永太科技的注册资金是:9.14亿元详情>>
民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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广发电新_电动车四季度行情展望_20211024_留存
要的总结
1、广发上调明年国内电动车销量预期,从450万辆上修到500万辆,甚至600到 700万辆2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂,比亚迪E3.0纯电平台,Model Y订单放 量,小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。
3、重点看好三个环节锂电池环节宁德时代、比亚迪;磷酸铁锂富临精工、德 方纳米;电解液天赐材料、永太科技。
4、锂电池环节锂电池巨头三季度业绩会超预期,海外客户定点今年年底到明 年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单,宁德时代获得特斯拉、大 众、北美的造成新势力定点确认。
5、磷酸铁锂环节德方纳米获得比亚迪等更丰富的客户群体,以及2023年磷酸 锰铁锂的技术迭代;宁德时代采用高压实密度的富临精工,提升续航里程。两家 公司具有技术壁垒。
6、电解液巨大的技术红利在于添加剂,随着本月底添加剂LiFis等产能加速投放,明年会带来业绩和估值弹性。看好天赐材料添加剂全平台;永太科技作为后进者,与宁德时代作。
纪要实录
新能源板块四季度会有跨年行情,戴维斯双击,很多大牛股会创出历史新高。 今年新能源板块的问题是供给不是需求,随着动力煤价格回落,供给侧边际紧张趋势结束,受限电影响的化工原材料价格会下来,四季度电动车盈利能力修复; 情绪上,周末的房地产税消息代表了国家经济转型的决心,新能源板块会有大的机会。
业绩最硬的是电动车板块,区别于三季度纯涨价逻辑,四季度是需求量和技术提 升的双逻辑,逻辑更长。
新能源汽车即将进入主升浪的第三阶段,板块的分歧和预期差更大。
第一阶段,二季度新能源汽车销量超预期,整个板块都体现了估值弹性;第二阶段,三季度是基本面驱动的新车型迭代形成分化的机会,磷酸铁锂逻辑集中兑现,包括限电政策带来的价格弹性,从磷矿石到磷化工全线涨价; 第三阶段,四季度随着限电政策调整和加大电力改革的力度,主线会回归到个别公司的企业市占率和技术渗透率的大幅提升,细分领域也会分化,分化比三季度更大。
市场的号宁德时代整体电池不涨价,中游成本控制能力强,不会影响下游需求,下周几个中游公司业绩会大超预期。
根据10月份龙头排产,电动车销量订单以及明年爆款车型,上调明年国内电动车销量预期,从450万辆上修到500万辆,甚至600到700万辆。 上调原因明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂,比亚迪从DMi系列到E3.0纯电平台,Model Y订单放量,小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂得到降本的潜力。
重点看好三个环节电池环节宁德时代、比亚迪;磷酸铁锂富临精工、德方纳 米;电解液天赐材料、永太科技。
①锂电池三季度业绩会超预期,海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。 上周五比亚迪获得特斯拉的订单,宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势 力定点确认。另外储能订单也会加速。市场对宁德时代明年出货量预期是严重低估的,电池出货量300-350GW。 宁德时代的两大预期差海外车型渗透率,储能订单放量。
②磷酸铁锂渗透加速,德方纳米获得比亚迪等更丰富的客户群体,以及2023年 磷酸锰铁锂的技术迭代;宁德时代采用高压实密度的富临精工,提升续航里程。 两家公司在磷酸铁锂赛道具有技术壁垒。
③电解液巨大的技术红利在于添加剂,原本电解液板块受到六氟涨价后期受到压制,随着本月底添加剂LiFis等产能加速投放,明年会带来业绩和估值弹性。看好天赐材料,添加剂全平台;永太科技作为后进者,与宁德时代合作,加强产品和技术实力。
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