9月14日核心中的核心

9:38:53
中毅达、兴发集团、云图控股、ST澄星等磷化工是今天资源股不多冲高的个股，其余绝大部分周期股回调；而生物制药、芯片出现回升，创业板和科创板反弹，出现一定轮动

9:53:00
磷化工还是厉害，我之前说的云图控股、ST澄星成了龙头，云天化也拉升上来

这种急跌是我们期待的，不过整体上并未形成恐慌性下跌

10:05:57
主板下跌，创业板和科创板反弹，主板下跌一方面是周期股影响，但不是主要的，主板下跌的核心其实是金融股大跌。创业板上涨是医药（主要是CRO）、锂电池龙头（宁德时代等）拉升

10:13:19
今天伯仁医疗大涨新高，CRO大涨，科达制造、恩捷股份大涨新高、先导智能大涨、海目星冲高回落，天赐材料、宁德时代、比亚迪、江苏国泰等锂电池下游制造的上涨；芯片如我们的交流，既不会持续大跌，也不会持续上涨，昨天跌的今天反包回来了。

10:19:59
今天涨幅前列的是新能源车、锂电池（这次是下游制造）、医疗医药、消费、软件计算机、芯片；大宗商品早盘跌的较快，但并没有进一步下跌，探底回升；之前萎靡不振的创业板和科创板则大幅反弹。市场轮动。

10:29:07
恩捷股份都3000亿市值，石大胜华怎么也得一千亿市值不过分吧

10:41:35
石大胜华再度新高，反正做钉子户了，石大大加油啊，怎么能让一个小弟弟奥克股份抢去风头啊

10:44:44
今天上涨的个股，都是熟悉的老面孔了

10:58:25
永太科技早上真吓死人，一个子公司的问题，引发的血案

11:02:41
煤炭概念拉升回暖，冀中能源此前涨停，昊华能源、兖州煤业、华阳股份跟涨。

 11:10:24
磷化工今天还是非常厉害，有兴发集团、云图控股、中矿资源、ST澄星涨停，云天化新高

11:11:26
锂电池板块掀涨停潮，中科电气、中国宝安等近15股涨停，科力远、康盛股份跟涨。多氟多看来也会涨停

11:15:43
今天拖累指数的是金融股，尤其是银行、保险、券商股全部下跌

11:20:41
有机硅概念持续走高，兴发集团此前涨停，金银河涨超16%，合盛硅业、新安股份、润禾材料、东岳硅材等跟涨。兴发集团同时有磷化工和硅概念

 11:23:24
市场的核心，还是围绕新能源、能源为中心的周期股，今天反弹的芯片、生物制药、软件计算机、消费等等目前还不会持续发力。只不过周期股的波动开始频繁增大，但围绕左磷右锂的格局还没有改变，是核心中的核心；

 11:30:04
我的天啊，中国石油涨停要

石化双雄靠2己之力，维持主板的上涨

11:35:56
港股石油板块持续走高，中国石油股份涨超5%，昆仑能源、中国海洋石油涨近2%，中国石油化工股份跟涨。

11:37:03
4个非卖品石大胜华新高，云天化新高，江特电机新高，永太科技呢受到消息影响大跌后拉升回来，

11:53:30
华盛锂申和永太科技生产VC的原材料得到了石大胜华有力保障，同时天赐材料和多氟多、江苏国泰等，也拿到了石大胜华的长单供应，泉州工厂是特供宁德时代。但华盛锂电目前VC年产能才3000吨，华盛锂电正在准备上市融资，是为了扩建6000吨VC产能解决资金问题！
永太科技2.5万吨ⅤC新产能2022年9月份就会有部分产能正式投产，预计2022年永太科技VC产量可达到1万吨！
永太科技、华盛锂电、天赐材料、多氟多、江苏国泰都是石大胜华的重点客户，其他企业生产VC没有原材料保障，并且环保关卡短期无法通过。
华盛锂电2022年VC产能才3000吨！计划扩建的6000吨VC新产能要等公司在A股IPO融资后才有钱扩建！因此华盛锂电6000吨VC新产能最快也要到2023年年底才能投产！
2021～2023年VC供应缺口3.7万吨！2025年VC供应缺口将达到7万吨～10万吨！2021～2025年全行业新增VC产能只有永太科技3万吨和华盛锂电6000吨，合计新增ⅤC产能才3.6万吨，而到2025年全球锂电池电能液需求量约200万吨，锂电池溶剂在电解液中占比80%，2025年锂电池溶剂每年的需求量将达到160万吨！∨C在电解液中的添加量占比5～7%！2025年∨C每年的需求量将达到10万吨～14万吨！
因此未来5年锂电池溶剂和锂电池添加剂VC的供应缺口巨大！电池级溶剂和锂电池添加剂VC价格必定还会继续上涨，一直涨到2025年！
因此锂电池溶剂全球总龙头石大胜华和锂电池添加剂VC全球总龙头永太科技未来5年业绩确定性火山爆发！原子弹爆炸式增长！石大胜华和永太科技正在步入印钞票时代！——中国火箭军。

11:55:23
这个文案比较夸张，哈哈，大体这个意思吧，是为了给大家点心

【石大胜华交流纪要】东吴电新&高工锂电峰会
地点: 深圳高工锂电产业峰会
东吴电新投资者交流专场
参会领导: 郭总、邵总
Q: 公司溶剂和6F产能情况如何？
A5种电池级溶剂产能为20万吨。6F的产线在2016年设计产能为5000吨，2016年底投产一期2000吨，目前2000吨产线开满生产。主要销售给海外电解液厂家，以长单为主。
Q: 是否有扩产6F的计划？
A: 暂时并没有扩产6F二期的规划，因为我们6F重点销售对象为海外几个电解液客户。生产6F的子公司目前已由韩国Enchem参股进来。若将来日韩客户电解液增速较快对6F有比较大需求，我们会考虑扩建二期6F产能。
Q: 公司新建项目进度如何？新增产能为多少？
A: 泉州基地一期项目预计9月～10月进入试生产阶段，产能爬坡有望年底之前开满。一期项目产能中电池级EC为2万吨，电池级DMC可达到4万吨。东营基地新建5万吨EMC和2.5万吨DMC进度比较快，预计年底或明年初投产。两个基地合计新增产能为14万吨左右，相比今年产能提升70%
Q: 整个行业内明年新增产能有哪些？
A今年底到明年全年，主要的新增量在石大这里。另有东北地区个别几个小厂技改的扩产，量非常小，产能基本被天赐包了下来。海科连云港二期产能预计投产要在2023年（今年Q4海科思派投产7万吨工业级DMC自用）。
Q怎么看华鲁恒升30万吨DMC？
A华鲁恒升30万吨DMC装置预计9月中旬开工，从打通工艺，提高开工率再到提升品质有个比较漫长的过程。华鲁恒升30万吨DMC装置会有部分电池级产品产出，其主要还是作为电池级EMC溶剂的原材料。煤化工DMC不仅仅是纯度问题，杂质稳定性才是最关键的。
Q: 目前锂电溶剂最成熟的工艺是哪种？公司现在的工艺和华鲁恒升比，优势在哪里？成本呢？
A: 电池级DMC中，目前最成熟的毫无疑问一定是环氧丙烷PO路线。因为电池级溶剂中，成本并不是第一位，产品质量、纯度、杂质稳定性才是最关键指标。
我们具备两个优势: 1、十多年的电池级溶剂生产经历，一直以来和下游主流电解液厂合作反复测试，很多关键指标和参数都是我们设定的，电池级溶剂是非标的精细化学品。2、我们是具备三种不同工艺路线，实现多点布局。东营厂区环氧丙烷路线是最成熟的，产品品质最好，同时副产物丙二醇的利润抵消了DMC的成本，这里我们可以把DMC可以看成0成本，这是有绝对优势的。
Q: 添加剂VC如果持续紧缺，那会不会继续制约溶剂的需求？公司有没有考虑做VC？
A: 华盛锂电、永太科技等VC厂家是我们下游客户，采购EC溶剂生产VC，需求量很大，对应3倍EC的损耗。公司目前没有往下做VC的想法，不想和客户形成竞争。但是对VC领域，公司有技术储备，也有条件可以做到，比较简单。VC对环保要求比较高，长江一带地区厂家扩产可能进度不会太快，看好永太在内蒙古乌海扩VC，具有环保优势，将来会成为我们重点客户。
Q: 公司现在给时代思康供货情况如何？
A: 目前时代思康Lifsi产线还在提负爬坡中，预计10月会有量投出，对EMC溶剂需求Q4季度达到每月1000吨的量。我们为时代思康独家溶剂供应商，预计明年可以达到每月3000吨溶剂的供货水平。
Q: 对溶剂价格趋势怎么看？
A: 我们8月16号停工检修，海科8月18号开始涨价，5种溶剂都有10%以上涨幅。我们认为溶剂涨价才刚开始，预计四季度才是电解液产业链的春天，后面电池级溶剂价格看不到天花板。
电池级溶剂的行业格局比较好，集中度高，石大和海科加起来占市场份额的80%以上，我们认为四季度6F和VC缓解，电解液开工率提升后，溶剂价格会继续涨。随着锂电池排产提升，电解液溶剂会持续紧张到2023年。
Q为什么说四季度才是电解液产业链的春天？产业链所有环节吗？
A: 10月份天赐、多氟多等6F新产能逐步释放，还有永太的VC增量，再叠加下游宁德排产提升，溶剂环节只有我们4季度增量释放。所以整个产业链无论是溶剂、6F还是VC环节都是量价齐升的阶段。现在材料紧张阶段，就是谁先投产谁受益，新产能出来完全会被下游需求消化掉，完全不用担心价格。
Q: 煤化工和大炼化等新进入者怎么看？
A: 工业级溶剂门槛比较低，新进入者往往会先从工业级溶剂切入，锂电级别溶剂是非标准化产品，且下游验证周期比较长，国内1～2年，海外在8年以上。
我们比较看好现有头部玩家的扩产，比如海科新源。我们和海科一样做溶剂有接近二十年的历史，在工艺和客户粘性上有很大优势。不看好新进入者，因为锂电级别的溶剂属于精细化学品，基本都是小装置生产，工艺流程和催化剂是核心壁垒。催化剂这方面专利我们布局了非常多，这是石大的核心优势。
Q: 天赐对外说华鲁恒升的DMC能用，怎么看？
A: 按照华鲁恒升中报交流口径，他们一期3万吨装置都是工业级DMC，现阶段一期装置停工，正在推进建设二期30万吨，并未开工