1350%，不开玩笑，都是龙头

--当前跟踪

跟踪观察比亚迪、联创股份、云天化、永太科技、苏州固锝、海默科技、云海金属

--话龙点经

空间板中闽能源，4板

新能源汽车诺德股份、长城科技、新宙邦、永太科技、石大胜华、当升科技、江苏国泰、奥克股份

煤炭云维股份、云煤能源、山西焦化、平煤股份、山西焦煤、晋控煤业、新集能源、新疆天业

化工上海石化、氯碱化工、三美股份、云天化、红宝丽、山东玻纤、中国巨石、川发龙蟒、天原股份、和邦生物、山东海化、金牛化工

有色金属鹏欣资源、国城矿业、红星发展、湘潭电化、云海金属、闽发铝业、新疆众和

这市场真难，难在你想去改变的时候，它猛然把你敲醒，告诉你并不是那么回事。你要不是去改变，又往往给你一个大棒槌，其实沉浸在盘面，你们有的困扰，龙哥一样也会有。

只不过，昨天的轮动到了白酒和医药，是我周末复盘之后也有想到的超跌方向，并且参与其中了，不吹不黑，是给短线机会的。这就说明，在指数犹豫前行的阶段，连最弱的一个环节都参与进来了，指数其实已经得到了强化。

从这几天权重和题材相互切换节奏来看，不能说哪一个方向会占据绝对的优势，可能后面会有各自精彩的行情。既然市场给了选择的机会，依我个人喜好来看，有业绩加持的低估值成长股，还是更容易得到资金的青睐。

不过有一点还是要提醒大家，从8月到现在，每次锂矿的反弹幅度不小，但下跌时候也是最不抗揍的。从这个板块的走势说明，涨价逻辑并非未来大资金最看好的，成长性才是。

目前来看，除了用料很少，但壁垒高、技术高的锂电级别PVDF之外，盘面表现最强的就是磷化工了。这里的强指的是有连续、连片的赚钱效应，连后排进去都不会被带坑里的那种。

今天是实在憋不出东西来了，从我跟踪的来看，汽车整车比亚迪、PVDF联创股份、磷化工云天化、六氟磷酸锂永太科技、HJT电池产业链低温银浆苏州固锝、镁离子云海金属，都算是各个行业里面有头有脸的。

整体风格就是做龙头的趋势上涨。至于日常一些打野的仓位，大家看看过瘾就好，我快进快出的，有时候连0.5成仓都不到，就是验证一下逻辑。有好的、长逻辑的票，晚一两天问题也不大。

很多人问云天化的逻辑，简单讲讲吧。磷也是锂电上游的紧缺资源，这种玩意以前不紧，毕竟磷主要产出的方向是磷肥。但现在因为新能源车渗透率的增加，需求边际提高，也变得缺了。

不的话，从行业的发展趋势来看就很清晰了。天赐材料绑定湖北三宁，多氟多合作云天化，国轩高科联手瓮福集团等等。另外，因为环保的问题，磷资源供应已经连续5年下降了，这跟PVDF是不是有类似之处。

另外，为什么选择的是云天化而不是湖北宜化、兴发集团，后面两个也是非常牛的企业。但云天化是储量最大、产业链最完整的企业。目前1450万吨的年产能，应该是A股所有同行加起来都比不过的，单凭这些，已经足够支撑翻倍了。

--明日关注

继续参考磷、有机硅等顺周期方向