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节能铁汉公司
我们是节能铁汉转债投资者,就公司转债事情,给公司罗列几个理由,建议公司重视,并在1月30日收盘后提议下修转股价。
1、1年内到期的转债,公司转股价值是最低的了,公司5年了都未实现强赎,假如公司指望大牛市1年内来临是几乎没有啥希望的,对此来看,公司在不下修的前提下,想实行促进转股,几乎是没有希望的,毕竟转股价高达3.82,强赎价高达4.97,都是需要股价翻倍以上。
如此来看,公司很有必要通过下修转股价来实现促进转股。
2、公司财务方面,公司面临超高负债率,高达76%,极度缺乏现金流,对于公司来说,把转债实现转股,降低负债率,将从跟不上改善公司资产和质量,对于公司未来银行贷款等融资,更有优势。
3、公司原来大股东刘水与大股东、上市公司有业绩对赌,下修强赎后可以减少利息起码4800万利息支出,如不下修,最后还款,估计公司还要向银行等渠道借款来还款,到期应付利息4800万,加借钱还款利息,预计要将近支出1亿的融资费用成本。如强赎,这1个亿就是利润了。
4、公司股价、净资产,在下修方面没有阻力。根据发发行公告,公司是可以破净资产下修的。
5、目前公司推行的定增,并没有相关法律、法规等规定,定增期间不能下修,这方面也是没有啥问题的。
6、大股东控股的节能国祯等转债都纷纷下修过转股价,我想大股东是对公司大力支持的,建议管理层尽早与大股东沟通。
7、时间方面,过完年后,留给公司解决转债的时间还有10个月时间,公司可以看一下永东股份,还有之前的海印股份、洪涛股份,都是没有 留足时间,指望大牛市来临,结果纷纷悲剧,洪涛甚至现在还逼迫卖总部大楼,永东则即将面临到期还款的结局。
公司转债剩余规模多,8个亿,数目较大,假如公司在1月30日提议下修,下修转股价从提议到下修,到召开股东大会还要接近20日,扣除之外。留给公司真正解决转债的时间只有9个月了。
假如1月30日提议下修,2月15日下修到底后,过几个月股价再次大幅下跌,公司还需要再次下修,尚有时间来操作,像如今的永东,股价不符合,又想下修都不行,之前的海印股份也是,后面想下修,股价不符合。
8、从公司员工的角度来看,如不解决转债,2023年估计年终奖都会少很多,福利也将大大减少。
综合以上,公司是央企控股公司,要展示出央企的大气度、大格局,而且新董事长上任,解决转债就是他的任务之一。建议证券部门把本人的建议转达公司管理层、大股东,符合条件趁早下修,早解决实现强赎,也能早日做大做强公司。
有仓位的再次发邮件,电话告诉公司,催动尽早下修。
本文仅为本人思路分享,不做投资建议。
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我们是节能铁汉转债投资者,就公司转债事情,给公司罗列几个理由,建议公司重视,并在1月30日收盘后提议下修转股价。
1、1年内到期的转债,公司转股价值是最低的了,公司5年了都未实现强赎,假如公司指望大牛市1年内来临是几乎没有啥希望的,对此来看,公司在不下修的前提下,想实行促进转股,几乎是没有希望的,毕竟转股价高达3.82,强赎价高达4.97,都是需要股价翻倍以上。
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3、公司原来大股东刘水与大股东、上市公司有业绩对赌,下修强赎后可以减少利息起码4800万利息支出,如不下修,最后还款,估计公司还要向银行等渠道借款来还款,到期应付利息4800万,加借钱还款利息,预计要将近支出1亿的融资费用成本。如强赎,这1个亿就是利润了。
4、公司股价、净资产,在下修方面没有阻力。根据发发行公告,公司是可以破净资产下修的。
5、目前公司推行的定增,并没有相关法律、法规等规定,定增期间不能下修,这方面也是没有啥问题的。
6、大股东控股的节能国祯等转债都纷纷下修过转股价,我想大股东是对公司大力支持的,建议管理层尽早与大股东沟通。
7、时间方面,过完年后,留给公司解决转债的时间还有10个月时间,公司可以看一下永东股份,还有之前的海印股份、洪涛股份,都是没有 留足时间,指望大牛市来临,结果纷纷悲剧,洪涛甚至现在还逼迫卖总部大楼,永东则即将面临到期还款的结局。
公司转债剩余规模多,8个亿,数目较大,假如公司在1月30日提议下修,下修转股价从提议到下修,到召开股东大会还要接近20日,扣除之外。留给公司真正解决转债的时间只有9个月了。
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综合以上,公司是央企控股公司,要展示出央企的大气度、大格局,而且新董事长上任,解决转债就是他的任务之一。建议证券部门把本人的建议转达公司管理层、大股东,符合条件趁早下修,早解决实现强赎,也能早日做大做强公司。
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