mathliujie
7月11日上证指数低开低走,收盘3314点,下跌43点,沪市成交4249亿元,沪深两市1422只股票上涨,3178只下跌。转债市场成交955亿元,74只转债上涨,338只下跌。
大盘连日萎靡,上证指数6个交易日有4天下跌。但有一只股票十分坚挺,已连续6个交易日上涨,今天还涨停了。这只股票就是瑞鹄模具,6个交易日从16.85元涨到22元,涨幅达30.56%。
瑞鹄模具是生产汽车模具的,股价之所以这么强势,主要是有新能源汽车+机器人两大概念黄袍加身,赶上了最近的最火热的风口。瑞鹄模具发行有瑞鹄转债,发行规模仅4.4亿元,目前尚未上市,但转股价值已飙到126.73元,这么小的盘子,这么热门的概念,预计上市吃大肉,可惜我并未中签。
转债走势弱,那就得另辟蹊径,今天我搞了点英力股份股票。英力股份5月12日已通过证监会批准发行3.4亿元转债,这两天股价走势强劲,连续2个交易日上涨,且英力股份7月8日出现了大股东股权质押行为,据此推断英力转债就快发行申购了。我的潜伏逻辑是英力转债发行规模小,配债比例不低(百元股票含权量10%以上),消费电子的题材也不错,就算潜伏后股价不涨,参与配债也能挽回一波,故而搞了一点。不知道,接下来吃肉还是吃土呢?
昨晚提到洪涛转债、洪涛股份,今天洪涛股份走势强势,继上周五股价大涨后,今天尾盘再次拉升,收盘上涨4.96%,一举将洪涛转债溢价率干到负数。洪涛转债强赎触发价3.003元,将于7月15日停止交易,只剩下3个交易日,而正股现价仅2.54元,显然不可能触发强赎了。摆在公司面前唯一的路,就是把溢价率干到负数,促使投资者转股,减少到期赎回支出金额。
洪涛转债发行规模12亿元,目前还有5.04亿元未转股,金额不小,上市公司有足够的动机拼一把。今天的洪涛转债干到负溢价后,产生了一个不错的博弈机会
洪涛转债现价109.83元,到期赎回价108元,赎回价超出100元的部分假若全额扣税20%,投资者实得106.4元;若只对最后一年扣税,投资者实得107.6元。也就是说,109.83元买入洪涛转债,至多跌到106.4元,最大跌幅3.12%。
若洪涛转债正股洪涛股份接下来连续拉升上涨,则洪涛转债也会水涨船高,涨幅或许高于3.12%。洪涛转债虽然7月15日停止交易,但在7月28日前仍可转股,留给洪涛股份活动的时间仍较为充裕,不排除来一波。在洪涛股份与洪涛转债之间,洪涛股份进攻性更强,但跌幅可能更大;洪涛转债下跌有限,但因潜伏的人太多,进攻性略差。基于上述判断,我搞了点洪涛股份博弈一把,目前小幅盈利。
上周五泰林转债大宗交易大幅卖出导致泰林转债下跌6.65%,我推断大股东减持了,今天泰林转债再度大跌10.93%,盘后公告显示大股东7月8日、7月11日通过大宗交易减持了82万张泰林转债,占发行量39.2%,减持后大股东还持有42万张泰林转债,占发行量20.12%。卡倍转债今天下跌5.67%,目前没看到公司发布大股东减持息,但看盘面大概率大股东今天也减持了。
如果持有这两只转债,得提防他们继续减持啊。不过,大股东减持了持有量的一半,泰林转债、卡倍转债也没有出现价格腰斩,表现已优于预期了。
特别声明以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。文中提及的证券,本人可能有持仓,随时有卖出计划,切勿盲目抄作业。
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答:2020-07-20详情>>
民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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出手买入!
7月11日上证指数低开低走,收盘3314点,下跌43点,沪市成交4249亿元,沪深两市1422只股票上涨,3178只下跌。转债市场成交955亿元,74只转债上涨,338只下跌。
大盘连日萎靡,上证指数6个交易日有4天下跌。但有一只股票十分坚挺,已连续6个交易日上涨,今天还涨停了。这只股票就是瑞鹄模具,6个交易日从16.85元涨到22元,涨幅达30.56%。
瑞鹄模具是生产汽车模具的,股价之所以这么强势,主要是有新能源汽车+机器人两大概念黄袍加身,赶上了最近的最火热的风口。瑞鹄模具发行有瑞鹄转债,发行规模仅4.4亿元,目前尚未上市,但转股价值已飙到126.73元,这么小的盘子,这么热门的概念,预计上市吃大肉,可惜我并未中签。
转债走势弱,那就得另辟蹊径,今天我搞了点英力股份股票。英力股份5月12日已通过证监会批准发行3.4亿元转债,这两天股价走势强劲,连续2个交易日上涨,且英力股份7月8日出现了大股东股权质押行为,据此推断英力转债就快发行申购了。我的潜伏逻辑是英力转债发行规模小,配债比例不低(百元股票含权量10%以上),消费电子的题材也不错,就算潜伏后股价不涨,参与配债也能挽回一波,故而搞了一点。不知道,接下来吃肉还是吃土呢?
昨晚提到洪涛转债、洪涛股份,今天洪涛股份走势强势,继上周五股价大涨后,今天尾盘再次拉升,收盘上涨4.96%,一举将洪涛转债溢价率干到负数。洪涛转债强赎触发价3.003元,将于7月15日停止交易,只剩下3个交易日,而正股现价仅2.54元,显然不可能触发强赎了。摆在公司面前唯一的路,就是把溢价率干到负数,促使投资者转股,减少到期赎回支出金额。
洪涛转债发行规模12亿元,目前还有5.04亿元未转股,金额不小,上市公司有足够的动机拼一把。今天的洪涛转债干到负溢价后,产生了一个不错的博弈机会
洪涛转债现价109.83元,到期赎回价108元,赎回价超出100元的部分假若全额扣税20%,投资者实得106.4元;若只对最后一年扣税,投资者实得107.6元。也就是说,109.83元买入洪涛转债,至多跌到106.4元,最大跌幅3.12%。
若洪涛转债正股洪涛股份接下来连续拉升上涨,则洪涛转债也会水涨船高,涨幅或许高于3.12%。洪涛转债虽然7月15日停止交易,但在7月28日前仍可转股,留给洪涛股份活动的时间仍较为充裕,不排除来一波。在洪涛股份与洪涛转债之间,洪涛股份进攻性更强,但跌幅可能更大;洪涛转债下跌有限,但因潜伏的人太多,进攻性略差。基于上述判断,我搞了点洪涛股份博弈一把,目前小幅盈利。
上周五泰林转债大宗交易大幅卖出导致泰林转债下跌6.65%,我推断大股东减持了,今天泰林转债再度大跌10.93%,盘后公告显示大股东7月8日、7月11日通过大宗交易减持了82万张泰林转债,占发行量39.2%,减持后大股东还持有42万张泰林转债,占发行量20.12%。卡倍转债今天下跌5.67%,目前没看到公司发布大股东减持息,但看盘面大概率大股东今天也减持了。
如果持有这两只转债,得提防他们继续减持啊。不过,大股东减持了持有量的一半,泰林转债、卡倍转债也没有出现价格腰斩,表现已优于预期了。
特别声明以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。文中提及的证券,本人可能有持仓,随时有卖出计划,切勿盲目抄作业。
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