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市场完全不立泰的器械管线销售，散户研究不深不关

作者：喝点稀的
2019-11-08 09:34:53
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市场完全不立泰的器械管线销售，散户研究不深不关注也就算了，机构研报也不覆盖了回头股价先于业绩拉起来，报告就铺天盖地，鸡精经理也就来了乐普器械为主，药品也没啥估值。现在市值中器械估值不低于300亿，甚至有400亿都是器械的估值。它器械布局挺全，这部分立泰除了起搏器没有涉足之外，其他产品乐普有的立泰都有，而且都是me better，器械这一部分乐普估值高也好，也为立泰器械部分估值打开空间，立泰支架每年100%增速还会有几年，后面药物球囊上市后也会有100%以上的增速几年，如果乐普器械有400亿估值，立泰的器械3年后200亿估值一都不意外。这些都是业绩回暖后的加分项目，一旦业绩回暖这些资产就都会有估值，并且市场也会很乐观待这些资产。现在立泰的主要问题就是业绩最低在哪里，是8亿利润，还是10亿，一旦确定这个利润低后，就会重新开始增长，到时候创新药增速100%，器械增速100%，仿制药恢复15%的增速，其实哪怕利润最低只有5，6亿，面对这样的增速都有可能恢复到4，500亿市值。我相很快就会出现这个增长重新向上的号。几年后18到20年，其实业绩可能就19年一年下滑，但是低位震荡了2，3年。

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