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赞二哥,这恐怕就是邱国鹭说的先胜而后求战吧,少数

  • 作者:深林之歌
  • 2019-08-21 09:59:33
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赞二哥,这恐怕就是邱国鹭说的先胜而后求战吧,少数赢家胜出了再投药股。不过当年空调行业没有国家限价政策干预,有的是红海血拼,和集采哪个威力大呢立泰的定位主要是玩心血管方面,龙头品种硫酸氢氯吡格雷片是其盈利的大户,并且也过了一致性评价,因为之前市场占有率比较高,所以就算过了一致性评价(对手也过了),是场占有率估计上升的概率也不是很大,再叠加降价的因素,考虑到其他品种无法给予相应的补充,估计他的业绩最近两年会承压。表现形式上就是增速放缓,市盈率下降,股价不涨不跌。他的研发团队建设时间不长,形成集团性战斗力还需时日,另品种转化需要时间,存在一定的空档期。未来是做新药呢?还是专心搞仿制药也是考量他未来盈利的一个方向。
总体来,立泰属于第二梯队,研发、销售都还行,但是医药行业目前处于拼刺刀的阶段,龙头通吃,第二和第十也就是将将能活吧,参考腾讯的游戏行业。所以对于我们小散来说,首选一定是要保证确定性,用未知去确保超额收益的能力,必须要具备很强的调研团队方可,我不行,估计很个人也不行。所以在选择上你懂的,除非跌到他妈都不认识的时候,介入一,博取未来3-5年以后业绩增速的修复,不然没什么太大吸引力。
20190707   二哥瞎BB,供参考。
第一个问题: 带量采购对其影响
立泰的定位主要是玩心血管方面,龙头品种硫酸氢氯吡格雷片是其盈利的大户,并且也过了一致性评价,因为之前市场占有率比较高,所以就算过了一致性评价(对手也过了),市场占有率估计上升的概率也不是很大,再叠加降价的因素,考虑到其他品种无法给予相应的补充,估计他的业绩最近两年会承压。表现形式上就是增速放缓,市盈率下降,股价不涨不跌。他的研发团队建设时间不长,形成集团性战斗力还需时日,另品种转化需要时间,存在一定的空档期。未来是做新药呢?还是专心搞仿制药也是考量他未来盈利的一个方向。
这个带量采购对于立泰来说肯定是负面影响,新研发效率无法跟上硫酸氢氯吡格雷挖下的坑,很难。不过如果注重研发,这个坑应该花3年能过去。
总体来,立泰属于第二梯队,研发、销售都还行,19年还申报了一个1类新药,但是获得批准最少还得5年,其他仿制药对于竞争对手来说,技术壁垒不值一提,有钱有时间有人都可以很快做到。
医药行业目前处于拼刺刀的阶段,龙头通吃,第二和第十也就是将将能活吧,参考腾讯的游戏行业。所以对于我们小散来说,首选一定是要保证确定性,用未知去确保超额收益的能力,必须要具备很强的调研团队方可,我不行,估计很多人也不行。所以在选择上你懂的,除非跌到他妈都不认识的时候,介入一,博取未来3-5年以后业绩增速的修复,不然没什么太大吸引力。
二哥瞎BB,供参考。
20190715 略显悲观的二哥
基本观无变化
20190821   偷懒的二哥

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