哈哈，无聊就发发章，也是打发无聊的时间。今天跟雪

哈哈，无聊就发发章，也是打发无聊的时间。


今天跟雪球网友聊天，有不少收获，主要说了本次集采降价对应的量的增长，全国乙肝患者1个多亿，需要抗病毒治疗的应该2000多万，那么按照恩替卡韦每年300元预计，整个市场容量有60多亿，未来一线用药的恩替卡韦和替诺福韦也会必然侵蚀掉阿德福伟，拉米夫定等非一线用药，这个逻辑下来，量增加10倍，也绝对不是不可能。


回头氯吡格雷，国内整个服用氯吡格雷患者大概300万，但是有500多万人还在服用阿司匹林抗血栓，未来随着氯吡格雷的降价，这一部分服用阿司匹林的很可能会转到氯吡格雷。那量也大了很多。


今天福建全省跟随4+7模式，预计4月份实施，也打开了集采联动第一枪，这个说实话很不错，因为带量了，未来全国联动价格是必然的，就时间长短，福建这个带量在我来都还算讲理，如果卫计委按照本省价格不能低于周边等方式硬谈，不给量企业也一样会跟着降价。


19年3月份4+7开始实施，我个人预计中标企业量会暴增，一方面第一次集采必须做好，否则后面没办法继续第二次，第三次。另一方面这次集采如果不做好，企业对一致性评价的积极性也会伤害很大，从这两个理由来，国家没有理由不把量给足，让第一中标的企业非常受益，量甚至有可能1个季度给完1年的量。


除了带量之外，本次集采的产品个人判断3年甚至5年内都不会再进行第二次集采，因为需要集采的药还有很多，289个基药全部走一遍可能都要2-3年，不可能盯着第一次集采的药不断折腾，那么明年这些第一批集采的怎么办，一方面可以价格不变自由竞争，一方面直接延续今年的方案继续第二年，第三年，总之，价格已经下来了。医保局的目的也就达到。


立泰本次的氯吡格雷降价约60%中标，现在有可能是一个偏中性的结果，可以设想一下，假如现在立泰这个产品没中标，各地还要约谈降价，那该多惨。


很快就能到这次集采给量的威力，立泰的氯吡格雷25mg接近90%的量根本不需要给不给，75mg本身销量很低，一次给足60%，包括福建这种本身0销售的给到60%，没准本次集采过后，立泰氯吡格雷的营收影响不大，那就完美了。