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华金证券股份有限公司周平近期对立泰进行研究并发布了研究报告《恩那度司他获批上市,创新发展步入快车道》,本报告对立泰给出买入评级,当前股价为32.55元。
立泰(002294) 投资要点 积极创新转型,迎来创新收获期。公司建立丰富的慢病领域研发管线,目前进入临床Ⅲ期及以后的产品有6个。肾科领域,肾性贫血新药恩那度司他已于2023年6月获批上市。心血管领域,首个国产ARB/CCB类2类复方制剂SAL0107已申报NDA;1类新药S086(高血压&慢性心衰适应症)、ARB/利尿剂类2类复方制剂SAL0108均处于临床Ⅲ期阶段。代谢领域,治疗2型糖尿病的苯甲酸复格列汀片已申报NDA。骨科领域,治疗骨质疏松的长效特立帕肽制剂已进入Ⅲ期阶段(粉针/水针已上市)。 新一代HIF-PHI药物恩那度司他获批上市。全球首款HIF-PHI药物罗沙司他由阿斯利康/珐博进合作研发,于2018年在国内上市,纳入医保后迅速放量,2022年净销售额约14.6亿元。恩那度司他作为国内第二款上市的新一代HIF-PHI药物,对HIF靶点的调控更加合理适度,刺激生成的内源性EPO(促红细胞生成素)更贴近生理浓度,具有用药服从性好、无需按体重调整等优势。商业化方面,有望与立坦形成战略协同。 自研产品海外临床稳步推进。公司首个中美双报的创新生物药JK07(SAL007)已进入临床Ⅰ期阶段,自研抗肿瘤生物药JK08(SAL008)正于欧洲开展I/II期临床试验,自研口服小分子免疫抑制剂SAL0119计划2023年向FDA提交IND申请。 投资建议我们预测公司2023至2025年归母净利润分别为7.78/9.55/11.63亿元,增速分别为22%/23%/22%,对应PE分别为47/38/31倍。公司聚焦慢病领域,持续创新研发,考虑到创新产品有望逐渐兑现,首次覆盖,给予“买入-A”建议。 风险提示研发失败风险、产品集采降价风险、成本上升风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券胡偌碧研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.31%,其预测2023年度归属净利润为盈利7.31亿,根据现价换算的预测PE为49.64。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级6家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为45.0。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,立泰(002294)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标3星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:信立泰的注册资金是:11.15亿元详情>>
答:每股资本公积金是:1.71元详情>>
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华金证券给予立泰买入评级
华金证券股份有限公司周平近期对立泰进行研究并发布了研究报告《恩那度司他获批上市,创新发展步入快车道》,本报告对立泰给出买入评级,当前股价为32.55元。
立泰(002294) 投资要点 积极创新转型,迎来创新收获期。公司建立丰富的慢病领域研发管线,目前进入临床Ⅲ期及以后的产品有6个。肾科领域,肾性贫血新药恩那度司他已于2023年6月获批上市。心血管领域,首个国产ARB/CCB类2类复方制剂SAL0107已申报NDA;1类新药S086(高血压&慢性心衰适应症)、ARB/利尿剂类2类复方制剂SAL0108均处于临床Ⅲ期阶段。代谢领域,治疗2型糖尿病的苯甲酸复格列汀片已申报NDA。骨科领域,治疗骨质疏松的长效特立帕肽制剂已进入Ⅲ期阶段(粉针/水针已上市)。 新一代HIF-PHI药物恩那度司他获批上市。全球首款HIF-PHI药物罗沙司他由阿斯利康/珐博进合作研发,于2018年在国内上市,纳入医保后迅速放量,2022年净销售额约14.6亿元。恩那度司他作为国内第二款上市的新一代HIF-PHI药物,对HIF靶点的调控更加合理适度,刺激生成的内源性EPO(促红细胞生成素)更贴近生理浓度,具有用药服从性好、无需按体重调整等优势。商业化方面,有望与立坦形成战略协同。 自研产品海外临床稳步推进。公司首个中美双报的创新生物药JK07(SAL007)已进入临床Ⅰ期阶段,自研抗肿瘤生物药JK08(SAL008)正于欧洲开展I/II期临床试验,自研口服小分子免疫抑制剂SAL0119计划2023年向FDA提交IND申请。 投资建议我们预测公司2023至2025年归母净利润分别为7.78/9.55/11.63亿元,增速分别为22%/23%/22%,对应PE分别为47/38/31倍。公司聚焦慢病领域,持续创新研发,考虑到创新产品有望逐渐兑现,首次覆盖,给予“买入-A”建议。 风险提示研发失败风险、产品集采降价风险、成本上升风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券胡偌碧研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达96.31%,其预测2023年度归属净利润为盈利7.31亿,根据现价换算的预测PE为49.64。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级6家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为45.0。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,立泰(002294)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标3星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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