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来自一线的医生和患者对产品的看法，是最有价值的参考

作者：wangking1990
2022-03-22 10:20:11
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来自一线的医生和患者对产品的看法，是最有价值的参考意见。立泰的投资逻辑之一是立坦的放量，现在看来基本如预期一样的放量，但放量的原因可能是因为它是为数较少的高血压创新药，有一定的营销空间，药品本身是ME TOO类创新，并不是颠覆性产品，预计最大销量约20-25亿。立坦起到承接曾经的泰嘉支撑企业转型的大单品任务，与107、108一起协同支撑企业的战略转型。立泰的投资逻辑之二是管线中几个创新药的集中上市，未来几年主要看恩那司他和086的表现，这二个竞争格局比较好，但可能还需要2-3年才开始上量，长远看JK07、JK08的表现。所以，立泰2022年业绩可能与2019年业绩类似，真正业绩转好在2023年，到2024年才可能突破2018年的业绩高点。主流资金可能会在恩那司他和107上市后再进场，时间可能在2023年下半年，从2021年到2023年大约有三年业绩慢慢恢复期，市场的不确定性导致持股体验的确是比较煎熬的。

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