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1、立泰曾经的辉煌来自于泰嘉大单品战略,做创新药

  • 作者:Jainism
  • 2021-04-01 22:53:57
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1、立泰曾经的辉煌来自于泰嘉大单品战略,做创新药的核心模式就是大单品战略,因此拥有大单品基因的立泰转型创新药非常坚决。研发不是靠数量,而是靠质量。做创新药更是这样,好的创新药大单品价值极大。 做研药靠的就是爆款单药(比如国外的修美乐、K药,国内的石药集团的丁苯酞、贝达药业的埃克替尼、正大天晴的安罗替尼等)。一个还剩10年专利期的重磅炸弹新药绝对能支撑500~1000亿RMB市值,至于立泰未来空间上限在哪里,需要立泰第一个研药阿利沙坦能不能做成重磅炸弹?用多久能做成?这是衡量立泰未来空间的关键。
2、立泰和科伦是完全不同的公司,立泰是大单品战略(类似贝达),科伦药业是天然适合全产业链集团作战(类似齐鲁),关于谁性价比高?目前我持有科伦,不持有立泰,已经失去客观性和独立性,所以无法给出答案。
3、立泰一直争论多而已!凯雷愿意战投立泰,可能是好立泰的心血管等慢性疾病创新药的独特布局吧,毕竟中国医药企业一窝蜂冲到了肿瘤领域,立泰这种独特布局方式,也许会形成大市场少竞争的格局,大家对立泰的争论也在于此,比如一派认为高血压用药各品种基本都集采了,大把几毛几分一片过一致性的仿制药,谁会吃高价的国产创新药,而另一派认为中国有自己的国情,医疗系统更是绝对的中国特色,医生会因为各种理由倾向于开研药,一旦各个老品种集采,医生会转向专利期保护的国产研药(阿利沙坦、阿利沙坦两个复方、S086),越是集采对立泰越有利。这种争论只有时间才能决定谁对谁错,

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