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所属板块: 化学制药→化学制剂

立泰估值切换中

  • 阅读数: 2070
  • 作者:杨汶衡
  • 2021-01-26 00:17:48
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立泰估值切换的逻辑是立泰不是一个靠泰嘉“葛优躺”的公司,也不是一个靠买技术过日子的公司,更不是一个反应迟钝、被集采中枪不能自拔的公司。

2015年,国家食药监局改变闭关锁国监管方式加快创新药发展时,立泰迅疾开始了美国创新药的研发。5年后的今天,在临时股东大会上,立泰透露了早已进行创新布局的消息。

我不知道有多少中国药企在2015年以后就开始默默地、静悄悄地走研发之路,我也知道立泰还无法跟早已提前5年(2010)进行创新药研发的恒瑞比,但我知道,立泰布局谋篇的能力非一般投资人所窥视、所深察。

逐一研究立泰的研发管线,我们发现,立泰避开了PD1的从众,重拾了赛诺菲等抛弃的赛道,紧紧围绕心血管,药械协同,坚定地走在慢病开发的细分道路上。也许,我们若干年以后会发现,中国最顶尖的慢病赛道创新药企来就是立泰。

徐佳熹最近说了一句话,以后的投资就是两个大方向一个是主赛道大龙头,另外一类就是细分赛道龙头。他说这句话时,估计没有想到慢病赛道,大概率也不会想到立泰。但他在若干年以后,一定会写一篇报告,报告的名字我先替他起了一个《立泰全球慢病细分赛道的抢跑者》。

巴菲特给伟大公司做了一个量化的定义。定义是25年或30年仍然能够保持其伟大企业地位的企业。这个定义比国内的不少伟大公司的百年定义还要来的实在。大道一高兴,批了三个字太好了!

未来25年或30年,立泰是伟大了,还是平庸了?现在来一定没有定论。

如果立泰未来25年或30年真成为全球慢病赛道的抢跑者,立泰那一定是伟大了。现在的问题是,未来伟大的公司当下要不要进行估值切换?

最难回答的或最不想回答的是立泰的配股机构,眼都绿了配股未批,谈何估值切换?


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