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非常赞成这个说法，除了资金和时间之外，还有一个最大

作者：老难忍
2020-09-19 10:55:30
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非常赞成这个说法，除了资金和时间之外，还有一个最大的门槛，那就是赛道选择，仿制药往创新药转型的企业如果还是选择肿瘤这个赛道转型，那它要么因为竞争太激烈自己布局晚了转型不成功，要么自己布局下一个8年的肿瘤双抗或者ADC等产品转型期会很久。

立泰能转型成功很重要的一个因素在于它所选的三高，心衰，肾科等领域因为临床周期长创新不易国内根本没有企业涉足，也因为如此即便自己布局晚了也没问题，现在仍然是这个领域创新药企做的最快的，最大的和最全的，等到这个赛道自己占住了，然后去布局8年后的肿瘤更新的产品，衔接的就会很好了。立泰今天能反转源于企业成为创新药企的决心和布局，布局从2013年收购复格列汀专利、2014年收购阿利沙坦就已经开始了。
并不源于2019年丢标后的知耻后勇，所以不应该以此来推论另一个丢标的仿制药白马股可以复制这个反转模式。
培育成功一个创新药企业，钱不是根本问题，关键是方向和时间，尤其时间是跨不过去的坎，比如立泰用了七年才有了今天的产品和管线。
华东这企业不错，业绩大概率还是能稳住的，不过市场已经反映出，这两个企业不再适用同一种估值体系了。

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