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把章转起来，让大家。立泰无疑处在最困难的时

作者：一阳指2016
2019-12-23 17:48:33
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把章转起来，让大家。立泰无疑处在最困难的时候，困难的因是积极响应国家医保局号召，把自己当家产品泰嘉降价，但是政策对仿制药的改变不是针对一个企业，它针对的是整个仿制药行业。这种阵痛要么适应，咱们就别在行业混了。好在二次扩品种集采也要来了，仿制药此消彼长也快稳定下来，至于泰嘉能剩下10亿，15亿，还是5亿。它这都不是未来。

存量正如中所说，它存量的未来是立坦和欣复泰。这两部分增速都有400%以上。

立泰报表中18年研发投入8亿，有2亿是收购雅伦的费用，这部分资本化一问题没有，因为雅伦的脑动脉支架很快就会上市，这部分资本化不可能再进入费用化。因为很快就会有产出。

3季度计提2亿资本化到费用化，就是财务洗澡，合理合法，也是为了今年利润做低，让自己财务更安全。不然停了2和3期临床的项目，这2个亿什么时候计提，难道要到股价高位？

研发管线还有长效特立帕肽2期临床中，另外国外引入的都没提，国外引入的几个产品，上市都很快。这条BD的大腿相对国内其他药企，现在是它的强项。甚至以后管线部分一半都是买的，这会让它创新药上市的进展加快很多。

而且，创新药部分它不光买，还在卖。

还有什么问题吗？

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