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洛阳兄弟,对你的回答我有几法:一是,4+7带量

  • 作者:螺丝帽
  • 2019-12-11 10:13:10
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洛阳兄弟,对你的回答我有几法:
一是,4+7带量采购确实对仿制医药股的冲很大,将来仿制药这块的利润率肯定也会大幅度的下降,来的仿制药暴利时代将结束。但有一是肯定的,GJ对医药的改革并非是要把药企往死里打,中标企业最基本的合理的利润是要被保证的,不然企业怎么生存,创新研发经费又将从何而来呢?即要药企有竞争意识又要让企业有创新的动力,这就是GJ想要的结果,更符合长期发展之道,也符合目前医药的国情。如果真的要把仿制企业统统打死那将是将是国人的悲哀。
二是,立泰的产品主要是心脑血管方面的慢性病不假,我的理解是,癌症死的快些,慢性病死的慢些,但都一样会死,结果是一样的。癌症方面有创新药,那慢性病也同样有创新药,其实各行各业都有创新和竞争,竞争必然会导致成功或失败,这是事物发展的客观规律,能否成功就企业的管理层的水平和机遇了。
三是,为什么仿制药会受4+7带量采购的冲?因为仿制药是仿的,没有创新的因素,就是一个药品过了专利期后你也能生产我也能生产,所以带量采购价格竞争就很大,也符合市场规律,价格也就被动接受市场竞争的价格,这也许就是你所说的“民生,馒头”论吧。价格不受企业控制,也就是巴菲特的定价权理论。但是!但是!创新药完全不被这个所控制的,创新药在专利期内的毛利率也是非常高的,价格不是受GJ控制的,企业可以根据市场情况自行定价。
四是,通过对立泰定量来,过去多年一直在增长,高毛利率,高净利率,连续十年高ROE,高分红,除上市首次融资后没有再度增发过,充分说管理层是有能力的,也完全以投资者的利意为出发,这是值得肯定和赞赏的;定性分析来,公司在创新药研发管线布局的非常好,避开了拥挤的癌症赛道,为完全从仿制药向创新药方面做足了准备。多给她一些时间,将来应该发展的不错,加之目前市场过度放大了她的利空因素,估值已经被压缩的很低了,也基本符合困境反转条件,迎接戴维斯双吧。医药我的法分两类,一类是立泰这种受政策影响很大的慢性病药,这种药说白了和馒头一样,是民生。以后利润都不会高。另一类是救命的,癌症这样的,救命的不属于民生。买命很贵的。
一浅见

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