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说说“取消新股首日涨停板限制”这个事

  • 作者:记性真差
  • 2019-01-13 22:25:01
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观注中所述字及股票池仅作个人复盘纪录使用,不作为投资建议。

第一部分 今日盘口拆解

周末消息面有几件大事,在第二十三届中国资本市场论坛上,证监会副主席方星海相关讲话吸引市场热议,尤其是“建议取消新股首日涨停板限制”这句,下面拿几段重要的话说一下。

1、建议取消新股首日涨停板限制。从讲话前后句“新股第一天价格涨了44%,没有交易量,没有交易量的价格是虚幻的不准确的价格”大概能够得知,本意希望新股上市的价格更准确一些,能体现出价值,也就是估值合理些。

新股上市时的市盈率通常都在行业平均水平上下,但上市后被资金强势顶出很多涨停板,开板时已经严重高估。

市场短时期是非理性的,中长期肯定会恢复理性,所以隔半年后再去新股,几乎都是中长期的阴跌,很多资金套在山岗上。而且这种山岗,以年为单位的很长时期都回不去,就是蓄意炒作带来的严重高估。

取消新股首日涨停板限制,是让新股上市恢复合理估值的一个有效手段。太远的不讲,拿恢复上市的那些重组股就知道了,ST建峰,ST新梅,ST钒钛,恢复上市当天不设涨跌幅限制,股价暴涨后都是漫长的阴跌,以及最近的【ST长油(601975)股吧】,手持50倍市盈率恢复上市,当天炒作过后现在已经三个跌停,这样的事情多经历几次,资金肯定长记性,不乱来了

现在新股的涨跌停板制度,说白了只利好有交易通道的资金,普通投资者并没有交易机会,多数都是接盘的命。普通资金,通道资金就是两类交易资金,如果取消限制,那就是动了通道资金的奶酪,革了通道的命,虽不会直接给普通资金撒钱,但至少不是坏事。

再者,资金炒新股,主要是中新股的筹码稀缺,没有减持,上市新鲜感,或者行业特殊之类的,取消新股首日涨停板限制对估值有影响,对后续市场炒作影响并不大。比如,有只好股票,按照炒新股理解,市场预期值50块,按照现在的交易方式,就连续顶一字直到50块,想要炒作只能从50块再向上炒,直接奔着高估去的,这就便宜了前期通道资金。如果取消限制,可能就不一样了,上市一步到位50块,大家都有交易机会,后面是否还继续炒作,仁者见仁智者见智,至少这个上涨过程的交易是公平的

2、股指期货三次放宽交易措施还不够,要进一步的放开。股指期货因股灾被阉割,现在市场逐渐走出股灾阴影,未来恢复股指期货自然是大趋势,需要时间。

3、经常猜A股底使国内不敢买而外资却拼命买。讲话特意提到这个奇怪现象,还说判断底部是巨大困难的事情,并暗示中国股市目前被低估。

4、将推动科创板跟注册制尽快落地。推动设立科创板是上面的最高旨意,那个级别的领导出来讲话都要表达下态度。

还有个消息,深交所将在中小企业板“002001-002999”证券代码区间使用完毕后启用“003000-004999”证券代码区间。

以后,002,003,004开头的证券代码都是中小板的,创业板还是300开头,深交所主板是000开头。

......

再啰嗦个盘面,这几天低位连板股晋级赛角逐过程太惨烈了,下面这张图是周四市场的连板股,涨停情况是周五收盘的。

二进三,只有一只票贝通活着,三进四空缺,【宝塔实业(000595)股吧】四进五和新疆交建五进六成功了。

大肉于大面并存,观察这几天盘面反馈,能出一些问题和警示。

1、二进三机会还可以,有的做。周四封住的二板,周五都给了溢价,实达集团,泰胜风能,标准股份最高还摸过涨停。

2、三进四难度比较大。这个结论还不够确切,从补涨角度来讲,补涨股涨到四板左右,位置已经不低了,肯定有资金主动放弃,晋级难度大很正常。

3、晋级龙头常以一字或秒板产生。这尤其要注意,周四,三进四的宝塔实业一字秒换手,宣告成为龙头,而换手的广电电气,粤传媒当天都是大面。周五,二进三的贝通一字秒换手,宣告成为龙头,而换手的新易盛,实达集团,标准股份都是大面。

这个结论很颠覆,换手并不是最好的,前提要关注前排有没有一字板。如果没有一字,那换手板就是资金追求的对象,如果有一字板,那一字才是最强。

......

还有个现象,人气核心票东方通跌破五日强趋势线,风范股份正式结束连板。主升浪结束虽不意味着见顶,但这是市场阶段性开始调整的一个号,市场最核心的赚钱效应止步,情绪会逐渐消退,慢慢递减。

这波上涨,风范股份10板没有超越恒立实业11板,新疆交建目前6板,后面大概率不会超越风范股份。现在市场杀中间梯队晋级票,而后会逐渐杀空间板,然后不断再有个股强压下反弹晋级,市场是个轮回,周而复始。现在讲风险显得有早,后半周注意着。

  第二部分 明日主线题材推演及股票池

市场主线是次新,其他光伏,新能源车,无人驾驶,军工均有表现。

上证指数震荡反弹,整体并无大碍,下方剩下两个小缺口,接下来可能要试图回补,如果不回补缺口直接反弹,那指数高度能高一眼。现在市场预期赚钱效应随着总龙头见顶消退,回补的概率偏大些。

1、次新

新疆交建终于来了次缩量加速,这是个股成妖路上必须要经历的,不成功便成仁,是一次考验。早盘交建开盘秒封,后面的补涨路线逐渐才清晰,资金沿着次新挖掘补涨,一直都在分歧中前行,总体是上涨。(东方通等票高开低走,对情绪也有影响)

个股上,前排助攻交建的跟风票,明天都能有不错溢价,是一致后接力的主要关注对象,明牌博弈都在赌合适结束,强者溢价更高。中铝国际受公告利好启动,贝通已经三板正在缩量加速,宇科技波段涨幅接近三个板,作为跟风总觉得偏好,明牌后再度接力,影响不够确定,暂不提了。

明天交建再度加速的预期比较高,跟风还要跟着冲一次,然后周二三随着交建高位分歧,跟风就危险了,补跌都是从跟风先开始。如果实在没有好的交易机会,多等待也没什么,普涨行情都是当天上车最容易。

相关个股:中铝国际

2、新能源车

开盘无人驾驶领涨,万安科技,亚太股份这些,午后锂电池和燃料电池领涨,华昌化工,大洋电机这些,华昌/大洋最近这周上涨比较明显,走势又很独立,可能有资金先介入了。先作为新题材补涨待,和前面的消费,光伏都差不多,低位二板的位置还是可以预期,盯着前排票就行,并列关系优选最强的。

相关个股:华昌化工,大洋电机,万安科技,亚太股份

3、光伏

按照计划选前排票就行,向日葵一字板买不到,然后找自然板,苏美达,清源股份直接入选。和顺电气和泰胜风能都没能三板,光伏空间板就是二板,至于两只失败票能不能走成特高压的通光线缆,取决于接下来光伏龙头的高度,先走出来三板四板再说。

板块高度在哪里,真不能确定,分歧中慢慢前行,三板位置不高不低,还可以留意着。二板硬板的,三板找分歧转一致,N字分时最好。二板烂板的,三板找弱转强,针对江苏和嘉泽。

相关个股:向日葵,清源股份,苏美达,江苏阳光,嘉泽新能

4、其他

证券:板块指数无大碍,个股走势有些弱了,这会影响后面的高度,后面留意下板块其他低位票,形态和指数差不多的,很容易拉出长阳,周四股票池不太准,资金选的票是长城证券。其他南京证券,中证券,浙商证券,山西证券留意着。

新基建:我觉得周五高铁是最佳反弹时间,飞鹿永贵等票反弹助攻宝塔,可惜没有,估计市场还把宝塔当成交建跟风。现在这种情况,不确定反包逻辑是否会发酵,如果有,交建不行时应该迅速起来助攻宝塔,现在来,资金是宁愿做龙头,不愿挖跟风,那宝塔作为补涨,五板再往后的溢价也不高了。

其他:重关注一进二,二进三,更符合低位补涨逻辑,剩下三进四,四进五位置不高不低就尴尬了,晋级不成容易成大面。

特高压,军工,创投:局部能有机会,整体还是继续调整,主升浪过去以后,剩下偶尔动一下,最难把握了,找日内首板或者潜伏。我觉得都不太好做,那些高位四板左右震荡的跟风,补跌概率大。

5、股价创近期新高

主要以趋势突破票和次新股区间突破票为主,近期趋势票突破出现个变体,类似底部平台突破,形态上有像头肩底,需要以涨停板来确认强度,选股上优选前排涨停股。

现在不沾边题材的,纯技术性的突破在大盘回落期已经严重没有正向溢价了,不带题材少碰。

相关个股:暂无


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