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院内刚需麻醉恢复确定性高+大品种进入放量周期拉动业绩向上加速换挡,恩华双击进行时!——国盛医药2023年年度重点标的之二1.短期看ICU增量,长期看院内手术量恢复。复盘海外,麻醉领域属于院内刚需,在恢复的过程中确定性是最强的。我们年度策略报告对于海外各个科室的情况进行了详细复盘,麻醉品应用场景多为有创诊断、手术等,20Q2手术量受到强烈冲击,麻醉品用量随之快速下滑,此后逐步回升;21Q1再次回落,21Q3呈现恢复性增长。2.公司自身也进入大品种放量周期。公司舒芬太尼、阿芬太尼、羟考酮、戊乙奎醚都是近几年获批的新品,现在地佐辛和TRV130已经在审评阶段,有望明年获批,新品放量会形成收入增量。3.第一目标市值300亿(2023年27X),一年维度看明年下半年估值切换,第二目标市值340亿(2024年25X),向上空间35-50%,当下时点可作为一年维度30%收益的标的配置。当前估值明年20X,未来三年复合增速20%+。考虑到Q4的业绩拐点(单季度高增长)和明年的业绩加速,我们在当前位置作为年度策略重点标的强烈推荐。盈利预测我们预计2022-2024年归母净利润分别为9.2亿元、11.2亿元、13.5亿元,增长分别为14.8%、22.1%、20.6%。EPS分别为0.91元、1.11元、1.34元
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【恩华药业】
院内刚需麻醉恢复确定性高+大品种进入放量周期拉动业绩向上加速换挡,恩华双击进行时!——国盛医药2023年年度重点标的之二
1.短期看ICU增量,长期看院内手术量恢复。复盘海外,麻醉领域属于院内刚需,在恢复的过程中确定性是最强的。我们年度策略报告对于海外各个科室的情况进行了详细复盘,麻醉品应用场景多为有创诊断、手术等,20Q2手术量受到强烈冲击,麻醉品用量随之快速下滑,此后逐步回升;21Q1再次回落,21Q3呈现恢复性增长。
2.公司自身也进入大品种放量周期。公司舒芬太尼、阿芬太尼、羟考酮、戊乙奎醚都是近几年获批的新品,现在地佐辛和TRV130已经在审评阶段,有望明年获批,新品放量会形成收入增量。
3.第一目标市值300亿(2023年27X),一年维度看明年下半年估值切换,第二目标市值340亿(2024年25X),向上空间35-50%,当下时点可作为一年维度30%收益的标的配置。当前估值明年20X,未来三年复合增速20%+。考虑到Q4的业绩拐点(单季度高增长)和明年的业绩加速,我们在当前位置作为年度策略重点标的强烈推荐。
盈利预测我们预计2022-2024年归母净利润分别为9.2亿元、11.2亿元、13.5亿元,增长分别为14.8%、22.1%、20.6%。EPS分别为0.91元、1.11元、1.34元
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