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净流入不足百亿,外资也要过节?两“果链”股获逆势加仓 | 陆股通周报

  • 作者:孤独终老
  • 2021-02-01 16:30:57
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上周(1月25日到1月29日),北上资金合计净买入69.89亿元,此前一周为买入239.07亿元,为连续第十三周净流入,但净买入额却连续第二周收窄超百亿元

值得注意的是,近一周资金流出次数有小幅上升,市场亦步入调整状态。

开源证券指出,过去三个月外资净流入主要由于配置型资金外资银行对A股的不断增配,交易型资金外资券商总体处于小幅流入状态,但近两周流出明显。配置型资金和交易型资金出现了一定的分歧。

科创板今日起纳入北上标的

根据沪深交易所此前修订的沪深港通业务实施办法,12只科创板股票自今日起进入沪港通,随后,富时罗素、MSCI等国际指数评估纳入科创板的时间表也随之出炉。

据报道,当地时间2021年2月19日(周五),富时罗素将宣布半年度指数评审结果,届时,符合纳入条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数。这一决定将于3月22日(周一)开盘生效。

此外,MSCI消息称,从2021年5月份的半年度指数审开始,在满足其他相关要求的前提下,可通过沪港通投资的科创板股票将有资格被纳入MSCI中国指数和其他相关指数。

外资低位吸筹

上周共有28只陆股通个股成交活跃,其中上榜个股中5只为罕见登榜,分别为歌尔股份、中国太保、山西汾酒、科大讯飞、迈瑞医疗。

净买入公司前三甲中,东方财富获北上资金流入14.60亿元、立讯精密获北上资金流入12.67亿元、【TCL科技(000100)、股吧】获北上资金流入7.71亿元。

值得注意的是,在外资加仓前十的个股中,周跌幅过半超过10%。

具体到个股来,年度净流入同比增145.73%-167.57%的利好并未能带动东财走高,反而自高位回撤近11%,但外资却逆势大买近15亿元。

排名第二的立讯精密亦趋势性回撤,却也连续5日被北上资金加仓,消息面上,公司及全资子公司分别投资57.6和2.4亿对日铠电脑进行投资,对标的公司形成控股。

公开资料显示,日铠电脑为于铠胜控股(Casetek)旗下子公司,铠胜控股为全球前三大金属内外构件领导大厂,是Apple的结构外观件制造厂商,而日铠电脑主要负责iPad、Mac机壳的生产。

中建投表示,消费电子金属结构件市场具有巨大市场空间,据测算,目前仅iPad、Mac、iPhone等产品的金属结构件市场可达近100亿美金市场空间。

歌尔股份同立讯一样均属于果链,上周四因自媒体撰质疑财务而一度跌停,外资亦于周四周五净卖出逾2亿元。

然而,周五公司公告称2020年净利润同比增122.94%,并随后发布拟以5亿-10亿元回购股份的计划,回购价格不超过39.00元/股,较当前最高约有15个的溢价。

催化上,苹果上周公布2021年一季度财报,营收同比增长21%,创历史最高纪录;净利润同比增长29%,也大超预期。

净卖出居前的公司中,贵州茅台获北上资金流出19.96亿元、五粮液获北上资金流出18.03亿元、比亚迪获北上资金流出16.9亿元。

影视股获大幅加仓

以增仓比例统计,北上资金加仓股共计776只,较上一周减少30只,加仓幅度超过2%的有5只,位于1%~2%之间的有15只,从幅度上,加仓比例超过2%的个股数较此前有所回升。

具体来,汽车控制器龙头【科博达(603786)、股吧】位列榜首,公司是国内少有的进入全球高端客户供应体系的零部件企业,核心业务包括照明控制系统、电机控制系统等,近两年大众集团及关联公司占公司营收比重达到7成左右。

排名第三的【中颖电子(300327)、股吧】是工控单芯片的国产芯片领先企业,有机构指出,公司的利润端受益于 MCU 涨价、锂电国产替代及 AMoled 驱动业绩收窄带来的弹性。

中公教育作为国内最早从事职业教育培训的民营企业之一,短期疫情可能影响公20Q4-21Q1的收入确认,但扩招有望支撑后续增长,且行业集中度有望加速提升。

机构指出,公司短招录,中考研,长技能培训,纵深发展逻辑清晰,2025年公司有望收入达473亿,业绩达94亿、5年复合增速30%+,中线思维下市值可上3000亿元。

值得一提的是,今日公司有8.55亿解禁,占流通股本比例达53.34%,但股价仅在早盘短暂跳水后再度强势翻红。

临近春节档,华策影视的出品电影《刺杀小说家》定档春节,并已进入密集宣传期。

此前,天风曾在研报中指出,如果2021年春节档能够顺利推进,则档期票房有望创新高,头部影片单片存在票房超预期的可能性,但风险则在于疫情反复的不确定性。

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