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科大讯飞(002230)南天息(000948)榕

  • 作者:闲云野鹤
  • 2020-07-23 16:26:46
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科大讯飞(002230)
南天息(000948)
榕基软件(002474)
看好南天息,南天息是老牌银行IT龙头,是云南省唯-IT类A股上市公司。公司1999年上市时硬件份额全国领先,2014年公司OFPCoreBankingV5.5系统成功在国有大型银行完成上线实施,2018年公司出售医药公司股权聚焦主业并实施首期员工持股计划(均价11.21元),公司有望凭软硬件+集成一体服务能力充分受益银行IT市场高景气。
2020-2023年银行IT景气度有望提升,龙头IT厂商有望充分受益。2018年中国银行IT市场规模达1116.8亿元(同比+10.1%),其中整体解决方案419.9亿元(同比+23.6%)。从2014年银监会发文要求各银行安全可控应用比例2019年达到不低于75%的总体占比后,2018-19年银行国产创新支持政策接踵而至,大型国有商业银行纷纷加大Ⅱ投入。我们判断,2020-2023年银行IT市场景气度有望提升,公司作为少数能提供核心系统的厂商,收入增速有望快于行业均值。
作为数字云南战略实施平台,携手中国电子及新加坡吉宝公司,南天息有望显着受益。云南省政府2019年11月发布《“数字云南”息通基础设施建设三年行动计划(2019-2021年)》,要求到2021年底,全省4G基站要达到23.2万个,SG基站要达到5.6万个,IDC服务机架需要达到3.2万个。2020年1月南天息大股东云南省工控集团在工作会议上表示,将以南天息为平台,携手中国电子并联合新加坡吉宝公司共同推进数字云南战略落地。南天息软硬件与集成收入有望显着提升,或有机会拓展新的盈利增长点。

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