Januery
1、大基建:又到年底,经济数据承压,加之最近顶层会议较多,各路资金赌国家会出台稳基建政策。1)今年基建快速下行受到国家高度重视,已经开始强调补短板;2)多种与就业相关的减税降费政策有望在明年密集出台,给建筑行业带来实质利好;3)入摩入富未来3年有望为建筑行业带来百亿元增量资金。 苏交科、中设股份 2、风电:行业迎来竞争配置时代,未来国内的风电资源将向龙头公司倾斜,绑定龙头企业们的供应商将随着下游订单的增长而受益。同时,明年还未完成风电开工建设的企业将没有电力优惠,为了争取优惠,企业大概率会在2019年开启最后的抢装潮,从上游企业订单爆发的数据来,抢装潮已悄然开启。 3、工程机械:经济下滑背景下基建投资持续发力,工程机械开工与销售情况环比出现提升,2019年基建投资拉动、更新替换周期到来、排放标准升级下工程机械销量保持稳定增长。 三一重工、中联重科 4、院线:此前市场预期的银幕增速下降或将被证伪,供给侧出清延缓。政策鼓励并购,集中度提升逻辑或将逐步兑现,资产联结型影院的重要性进一步凸显,对于县级和乡镇影院的强调凸显了下沉的必要性。 万达电影、中国电影、北京化 5、世纪瑞尔:从今年下半年到2019年,27个高铁项目将开工建设,计划投资额超10000亿,为历史最高计划投资额,铁路基建投资进入拐已毋庸置疑。世纪瑞尔的铁路安全监控和轨交PIS业务均大幅受益轨交行业高景气度,公司为这两大领域龙头,2018-2021年业绩会保持持续爆发。另外,收购的车站运维领域垄断者易维讯,年收入维持在1亿左右能给公司带来稳定现金流。 6、国光股份:连续30个季度净利20%+,ROE16%+的植物生长调节剂龙头,护城河高企:①拥有国内最多的植物生长调节剂登记证(认证到研发需5-6年),技术领先;②销售网络完善,覆盖全部省会和地市级城市;③通过定期培训+售后服务,打造国光品牌,竞争对手难以复制。 7、鱼跃医疗:近两年鱼跃品牌在家用器械领域快速崛起双十一9大品类霸榜天猫京东双平台第一,产品主攻中高端价格较对手高出30%带来更高净利润。新品呼吸机1 8年增速翻倍正爆发式增长,若按国内5%渗透率计算(美国渗透率已达50%),未来有10倍成长空间。血糖仪+试纸同样受益渗透率快速提升,价格不足进口产品50%价格快速抢占市场,在19年产能瓶颈消除后将保持50%高速增长。
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?周末研报精选:风电行业迎来竞争配置时代;院线新政或促进院线建设加速
1、大基建:又到年底,经济数据承压,加之最近顶层会议较多,各路资金赌国家会出台稳基建政策。1)今年基建快速下行受到国家高度重视,已经开始强调补短板;2)多种与就业相关的减税降费政策有望在明年密集出台,给建筑行业带来实质利好;3)入摩入富未来3年有望为建筑行业带来百亿元增量资金。
苏交科、中设股份
2、风电:行业迎来竞争配置时代,未来国内的风电资源将向龙头公司倾斜,绑定龙头企业们的供应商将随着下游订单的增长而受益。同时,明年还未完成风电开工建设的企业将没有电力优惠,为了争取优惠,企业大概率会在2019年开启最后的抢装潮,从上游企业订单爆发的数据来,抢装潮已悄然开启。
3、工程机械:经济下滑背景下基建投资持续发力,工程机械开工与销售情况环比出现提升,2019年基建投资拉动、更新替换周期到来、排放标准升级下工程机械销量保持稳定增长。
三一重工、中联重科
4、院线:此前市场预期的银幕增速下降或将被证伪,供给侧出清延缓。政策鼓励并购,集中度提升逻辑或将逐步兑现,资产联结型影院的重要性进一步凸显,对于县级和乡镇影院的强调凸显了下沉的必要性。
万达电影、中国电影、北京化
5、世纪瑞尔:从今年下半年到2019年,27个高铁项目将开工建设,计划投资额超10000亿,为历史最高计划投资额,铁路基建投资进入拐已毋庸置疑。世纪瑞尔的铁路安全监控和轨交PIS业务均大幅受益轨交行业高景气度,公司为这两大领域龙头,2018-2021年业绩会保持持续爆发。另外,收购的车站运维领域垄断者易维讯,年收入维持在1亿左右能给公司带来稳定现金流。
6、国光股份:连续30个季度净利20%+,ROE16%+的植物生长调节剂龙头,护城河高企:①拥有国内最多的植物生长调节剂登记证(认证到研发需5-6年),技术领先;②销售网络完善,覆盖全部省会和地市级城市;③通过定期培训+售后服务,打造国光品牌,竞争对手难以复制。
7、鱼跃医疗:近两年鱼跃品牌在家用器械领域快速崛起双十一9大品类霸榜天猫京东双平台第一,产品主攻中高端价格较对手高出30%带来更高净利润。新品呼吸机1 8年增速翻倍正爆发式增长,若按国内5%渗透率计算(美国渗透率已达50%),未来有10倍成长空间。血糖仪+试纸同样受益渗透率快速提升,价格不足进口产品50%价格快速抢占市场,在19年产能瓶颈消除后将保持50%高速增长。
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