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华为“扫货”,COF供不应求,谁能成最大获利者?

  • 作者:寂寞无边
  • 2019-05-31 12:17:39
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随着备货需求回温,COF供给的问题将会自第二季开始发酵,甚至不排除在今年下半年出现6-7%供应缺口。

丨膜链 · 势银旗下媒体平台丨

近日,据中时电子报报道,受美国禁令影响,供应链传出华为扩大各类IC、元器件等采购力度,要求供货商全力供货,以避免断链危机。对本就已供不应求的面板驱动IC薄膜覆晶封装(COF)基板,华为同样扩大采购力道,透过供应链要求台系颀邦及易华电有多少货就出多少,此举引发OPPO、Vivo等手机厂加入抢货战局。

曾在5月初,就有日媒报道称,华为手机2019年第一季度出货量增长50.3%,销量达到5910万台,超越苹果,时隔两个季度掌握全球第二大份额(19.0%),与龙头三星的近7200万台只有一步之遥。此次供应链紧张问题,不知是否会影响到全球手机份额情况。

根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新观察,随着备货需求回温,COF供给的问题将会自第二季开始发酵,甚至不排除在今年下半年出现6-7%供应缺口。

据了解,颀邦年底前COF基板产能全被包下,COF封测产能利用率将满载到年底;易华电COF基板接单能见度同样直到年底。而此前由于COF持续供不应求,易华电等厂二季度已上调8-15%价格。

(来源:颀邦科技)

另外,有部分媒体透露,由于大尺寸面板高分辨率产品的推出及手机等移动设备窄边框需求的增加,COF整体用量达到历史新高,而韩国方面和台湾方面的COF厂商虽然有扩产计划,却仍然受到上游FCCL供应不足的影响,在短期内新增的产能无法快速释放。

业内预估COF供给缺口或将扩大到7.8%,供不应求状况预计2020年才将舒缓。

业内供应COF的除了上述提到的颀邦及易华电外,合力泰、【通富微电(002156)股吧】、联创电子、丹邦科技作为国内企业,也拥有着COF相关业务。

早在2018年7月,【合力泰(002217)股吧】公司便在互动平台上透露,5G是公司未来发展的重要方向,且公司计划在江西丰投资COF和高频材料产业园,持续投入研究开发5G相关材料和产品,保持技术领先。

通富微电曾公开表示,公司的COF封装产线组建完成,其中产品还实现了最严苛的规格试产,目前已经进入了高端显示驱动芯片封装领域。

今年1月,联创电子表示其“年产3000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目”在重庆两江新区正式开工。预计可形成年产 3000 万片新一代(COF结构及 AMOLED)触控显示一体化产品的生产能力。

丹邦科技作为全球极少数掌握COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中的厂商之一,其针对此次华为扫货导致COF供不应求影响一事表示,公司后续订单量有望获得增长。

相关资料显示,丹邦科技目前可生产COF柔性封装基板和COF产品,而其除了在COF领域有所布局外,此前也一直因聚酰亚胺项目获得了公众的关注,而聚酰亚胺薄膜也正是生产FCCL的重要材料之一。

另外,就在5月28日,丹邦科技发布公告称,公司全资子公司广东丹邦的高性能大宽幅(580mm)量子碳基膜已达到可工业化生产条件,其是以公司自主研制的化学法微电子级聚酰亚胺厚膜为碳素前驱体,采用高分子烧结法及离子注入工艺,并对全自动碳化黑铅化炉装备进行算法调整,形成多层石墨烯结构并具有超晶格构造。

公司表示,高性能大宽幅量子碳基膜导热系数在1300 W/m.K以上,超过天然石墨片及PI复合膜等传统散热材料导热系数的20%-30%,可望完全取代传统散热材料,在手机、芯片散热、柔性显示等领域有着里程碑式意义;特别是电磁屏蔽效能达到80dB-100dB+,有望在5G领域得到广泛应用。

此外,该产品通过进一步的结构与性能优化,有望超越第三代化合物半导体,成为第四代“碳光”化合物半导体新材料。

来源:膜链 

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