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大成基金超半数产品年内下跌,优秀基金经理正在流失

  • 作者:资本x时代
  • 2018-07-27 11:32:06
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  作者/《壹财信》张涵小

  今年A股操作难度之大,让一些经验丰富的基金经理老将也频频折戟,尽管没有踩雷【中兴通讯(000063)股吧】,但自2016年四季度就持有【鼎信通讯(603421)股吧】的大成策略回报混合就遭遇了该股的持续下跌。

  不仅如此,在刚刚公布的二季度前十大重仓股中,该基金所持有的多只股票也跌幅巨大,导致年内该基金跌幅超过10%,位居同类末尾。

  与这种糟糕业绩极不相符的是,该基金从2008年成立至今累计收益已超三倍,表现可谓是非常优秀,而今年的业绩可以说让投资者非常意外。

鼎信通讯持续下跌

大成策略回报“坐过山车”

  2016年上市的鼎信通讯,仅在上市后的第一个季度实现了收涨,而从2017年开始,该股就走出持续下跌的趋势,然而就是这样一只熊股,却让优秀基金大成策略回报持续持有。

  根据鼎信通讯的基金持股数据显示,大成策略回报从2016年四季度就持有该股,不过那时候非常少,大概是打新股的获配股,而后在2017年二季度加仓,持股数上升到46万股有余,此后减仓至40万股有余。以持股数量和持股市值来计算,其成本应该为25.52元。

  但从2017年开始,该股仅在当年三季度收出了季度阳线,其余季度均为下跌。截止到7月25日,该股股价仅为20.33元,上市之初的涨幅已经悉数回吐,而大成策略回报在该股上的浮亏已经达到20%。不仅如此,在刚刚公布的基金二季报里,大成策略回报的前十大重仓股也是跌多涨少。

  比如第一大重仓股【信立泰(002294)股吧】就在二季度下跌了12.54%,【金风科技(002202)股吧】更是大跌了30.24%,【史丹利(002588)股吧】下跌24.93%,【金发科技(600143)股吧】、【航民股份(600987)股吧】、【拓普集团(601689)股吧】、【海信电器(600060)股吧】跌幅均在10%以上。【拓斯达(300607)股吧】虽然二季度跌幅较小,仅为5.97%,但7月份以来却下跌了20.69%。如此选股不慎的结果就是基金业绩的悲剧,截止目前,大成策略回报的年内亏损为10.71%。

  不过说来也奇怪,基金经理徐彦管理该基金已经5年多,此前每年的业绩都表现良好,即使在市场非常不佳的2016年,该基金净值也实现了上涨。

  徐彦曾就职于中国东方资产管理公司投资管理部,2007年加入大成基金研究部,曾任中游制造行业研究主管2012年10月起任职基金经理职务,说起来也算在经验丰富的老将了。从2013年至今,其单独管理大成策略回报的重仓股来,徐彦在配置上并不明显偏重于某个板块或行业,但其也并没有买入投资者熟知的价值蓝筹股,仿佛更坚信自己在“独门股”上的研究。

超半数产品年内下跌

优秀基金经理正在流失

  其实,在大成基金旗下的产品中,有超过半数的产品今年都是亏损的,跌幅比大成策略回报多的还有很多,比如大成睿景灵活配置混合C,该基金不仅年内下跌了15.48%,而且累计收益还亏损了34.50%,该基金在二季度重仓的航空股均跌幅较大。

  作为该基金的基金经理,同时也是大成基金股票投资部总监的李本刚,尽管拥有5年以上的累计投资经验,但其管理的多只产品的任职回报依然不佳。

  与此同时,大成基金还刚刚经历了投资人才的离职。7月24日,该公司发布公告称,旗下大成景益平稳收益混合、大成景利混合、大成景盛一年定期开放债券A、大成强化收益定开债券等12只产品的基金经理赵世宏离任,离任日期为7月20日。

  根据《壹财信》了解,赵世宏2011年3月至2012年9月任中银基金研究员,2012年9月至2015年9月任易方达基金研究员、基金经理助理。2015年9月加入大成基金,任职于固定收益总部。从其管理过的产品来,除了债券型基金以外,还有混合型基金,想来,赵世宏的离职对大成基金的投研力量又是一次削弱。


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