爱的魔力转圈圈，大盘在2900徘徊

一/今日复盘

昨天笔记写到近期的盘面可以用“高位震荡，板块轮动，强势回调，底部补涨”来形容。其实大盘比想象的调整来的晚了一些，之前测算大盘高是2880-2900，最后一口气冲上了2997，止步于3000，做休整，为下一次冲3000做能量准备。

目前，调整很健康，强势股回调，低位股补涨，并没有泥沙俱下。因此，不必悲观，大盘最快下周将再次发起对3000的总攻。即使调整，也不会调整很深，最低2830，大概率在2900企稳，即是从高调整100-170。

【2019年2月PMI维持收缩区间】春节因素扰动，下滑在预期之中2019年2月中采制造业PMI降0.3个百分至49.2%，虽然存在一定春节因素扰动，但生产指数大幅回落1.4个百分至49.5%，是自2009年2月以来PMI首次跌破荣枯线，本月也是综合指数连续3个月处于收缩区间，体现经济下行压力加大。2月新订单指数回升1个百分至50.6%，体现节后订单有所改善，预计3月综合指数可环比回升。2月进口和新出口订单指数继续下探，分别降2.3和1.7个百分至44.8%和45.2%，均创2009年初以来新低。2月从业人员指数继续回落0.3至47.5%。

前期热门股集体回调：东方通/【人民网(603000)、股吧】/市北高新相继晚节不保

盘连续3日攻不上去3000，宣告攻城计要告一段落，修正下从长计议，里面的资金心理也会其变化，今天前期涨幅大的强势股筹码松动。

（1）/【东方通(300379)、股吧】：是牛市的旗帜，代表着市场空间，从前天调整开始，连续3天试图扶正旗帜都失败。说明了3000短期攻不上去，你得带更多的钱来，回去准备吧。

（2）/人民网：代表着仰和市场心，是游资活跃的主战场，之前人民网都不打开给机会，昨天开始人民网筹码松动，代表着游资开始边打边撤。

（3）/市北高新：科创板是今年证监会头等大事，本来今天牛股里就市北高新还在板上，午后也打开了。昨天zhuxi的科创板讲话后，利好兑现。

（4）/东方财富+同花顺：牛市的冲锋号。今天可喜的是东方财富和同花顺午后企稳反弹，保留了革命的火种。

消费股和周期股的逆袭，但这只是过渡，后面TMT/券商/军工仍然是今年主战场。今天的场景在此前复盘笔记里提到过，大盘调整的时候，资金一定会流到安全的板块，底部估值低的周期股就是重要的方向，因为一是流动性改善估值修复，二是中美两大贸易体和解导致对全球经济悲观预期的修复，进而带动需求回暖。之前推荐的中泰化学/三友化工虽然涨幅不是很强，但是也远远战胜了近期市场，保留了革命果实。为大盘第二次冲锋总攻打下坚实的基础。

莫迪老儿助攻，军工板块雄起

前天和昨天跌笔记反复提示3月军工迎来主升浪，昨天因为巴铁的枭龙战斗机打爆了印度的两架战机，威名远扬，成飞集成也是非常给力的2个涨停，燃了军工板块的热情。

莫迪老儿本来想借此涨粉助攻大选，结果演砸了，留给莫迪的机会不多了，他只能靠排队买成飞集成对冲下损失了。

其实，撇开印巴冲突事件不说，军工板块3月也该启动了，今天扔掉的筹码，是3月无论如何也追不上的筹码。军工是个特殊行情，2014年成飞集成带动了军工牛市，之后行业一路低迷，2014年后新任的基金经理从未关注也从未在军工板块挣过钱，导致在行业机会来临的时候手足无措，根本无法应对。这次很明确，2019年3月开始，军工板块将复制2014年的军工大行情，现在是最后的上车机会，逻辑如下：

1/底部超跌：行业跌了4年，是14年来唯一一个在底部没启动的板块。

2/行业加速：军费去年开始加速，而且军工是逆周期行业，确定性强。

3/业绩加速：中直股份/中航沈飞的收入明显在加快。

4/提升风险偏好：资产注入拉开军工序幕，比如成飞，类似14年的行情。

5/催化剂：南北船合并预期升温，类似15年的南北车合并，带动大行情。

6/流动性支持，一定会由TMT扩散到军工：军工和TMT一样都是需要流动性+事件配合的行业，现在是完美的时机，一定会由TMT扩散到军工。

7/建议关注白马：中直股份。弹性：中航电子/中船科技，1倍空间。现在都是底部的便宜筹码，调整了4年的历史大底部。

二/明日展望

后面即使有调整，也调整不深，因为空仓的人太多了，空都是潜在做多的多头，稍微调整他们就饥渴的冲进来了，大盘最多调整200，也就是大盘的10日线2800支撑。 

1/底部的金融IT标的：赢时胜（券商托管，金融智能，仅26亿市值）/东方网力（10倍的人工智能标的，视频监控龙头）

2/知识产权标的：安妮股份（20倍PE，数字版权）

3/军工：中船科技（66亿市值的jungong，1.8倍PB，1倍以上空间）/中航电子（29倍PE的战斗机飞控系统，资产注入预期，底部，大股东回购，1倍空间）

最后，欢迎大家关注本公众号，欢迎转发，给大家燃希望，我只推荐底部的板块，在行情发动前前瞻性地预测，让大家很舒服地买到便宜筹码。