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2020年电子科技大年

  • 作者:不动如山
  • 2019-12-09 17:08:32
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创: 合肥天天快乐 合肥天天快乐 1周前

今天是12月1日,2019年最后一个月,根据这么多年的工作经验,12月份各厂家会陆续进行今年的生产总结,并制定下一年的生产计划,同时因为现在都是生产贸易全球化,根据西方国家传统,12月20日开始西方各企业就开始圣诞节放假一直到来年元月2-3号才上班,因此在12月1日---12月20日之间来年的生产计划就已经落地审批完。从各种渠道获取的息如下:

1.2019年11月下旬,联发科发布名为天玑1000的首款5G系统单芯片SoC,预料国产Oppo和Vivo将会是第一波采用联发科该5G芯片的手机厂,并在2020年春季Q1发布5G手机。Oppo和Vivo各配套生产厂家已经接到备料生产指令,并积极制定生产计划。

2.各大芯片8寸晶圆厂家从11月中旬开始产能已经满产,8寸也是非常成熟的产品,满产最主要的因,是各手机品牌厂商为了2020年Q1春季备货,开始到处寻求产能,其中以CIS图像传感器吃掉8寸晶圆的产能最凶。这次,满产这主要也是因为CIS图像传感器突然大量积极下单的关系。上游晶圆厂满产2-3周后,就会把后面工序传递给下游封测厂家,叠加12月的圣诞节和元旦放假,那么12月中下旬开始---2020年上半年都是下游封测厂(长电科技,【华天科技(002185)、股吧】,通富微电)满产的日子。=====知道了上下游生产时间节,那么传递到二级市场标的就容易选了。重,光刻胶==晶瑞科技,下游封测(长电科技,华天科技,通富微电)

3.接下来就是手机产业链了,国产替代的厂家选择了。具体标的,自己找。

4.2020年全年安卓手机TWS,苹果手机TWS,都会爆发。

5.2020年全年的各厂家新手机上市时间表大概如下:2020年春节3-5月份,Oppo和Vivo,小米,三星,华为。下半年9--10月份苹果5G手机全套。

总结,芯片上下游生产节和下游手机产业链发布新机时间,还有5G建设时间节,这样全年的各节重事件都清楚了,后面就是标的选择和择时了。纲举目张,用心就不难。


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