荣盛发展公司有息负债552.77亿元，收购荣盛兴城股权或采用抵押融资方式

  乐居财经讯 孙肃博 7月8日，荣盛发展(002146.SZ)发布关于对深圳证券交易所关注函的回复公告。

  据悉，荣盛发展于2022年7月1日收到深圳证券交易所下发的《关于对荣盛房地产发展股份有限公司的关注函》，现作出回复。

  深交所要求荣盛发展结合公司当前资金状况及债务情况、与交易对方的关联关系，详细说明公司此次向关联方收购荣盛兴城少数股权的主要考虑及合理性，具体收购资金来源，是否有利于上市公司业务发展，是否存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。

  荣盛发展对此表示，荣盛兴城设立于2015年12月12日，是公司产业新城业务的投资和运营平台，主要负责产业新城业务的开发运营、业态布局、园区服务等。此次公司收购中鸿凯盛持有的15%荣盛兴城股权，目的在于整合公司资源，加强对下属子公司的控制，提高运营决策效率。

  本次交易完成后，荣盛发展将持有荣盛兴城100%股权，方便公司今后因发展需要进行资产注入，也便于产业新城日后可能因公司发展需要进行整体处置。

  中鸿凯盛由65名自然人共同持股，股东人数较多且由于不同股东利益诉求不同，不方便统一决策，进而不利于产业新城上条所述未来可能会因经营需要而进行的资产整合和注入、以及整体处置事项形成统一意见。

  依照河北中鸿凯盛投资股份有限公司股东持股情况，中鸿凯盛第一大股东为耿凡超，持股比例为48.33%，是中鸿凯盛股东中唯一可以实际支配股份表决权超过30%的股东，且其可实际支配的股份表决权足以对中鸿凯盛股东大会决议产生重大影响，因此耿凡超为中鸿凯盛实际控制人。

  本次交易完成后，荣盛兴城产权结构更加清晰，便于地方政府对荣盛兴城进行纾困和支持。

  截至2021年12月31日，荣盛发展货币资金余额为196.99亿元，较期初减少118.98亿元，减少的资金主要用于偿还到期债务，截至2022年5月31日，荣盛发展货币资金余额为153.35亿元，公司有息负债金额552.77亿元。基于公司现状，本次交易后续的支付可能将主要采用自有资金结合借款的方式、同时不排除将采用质押或抵押融资的方式完成交易，具体有待公司与交易对方进行协商后确定，如果触及深交所《股票上市规则》的相关规则要求，公司将依规进行披露和审议。

  综上，荣盛发展表示，本次关联交易有利于公司加强管控，符合公司经营发展需要。本次交易有利于上市公司业务发展，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。

  此外，深交所要求荣盛发展补充披露牛伞资产向荣盛控股支付此次股权交易价款的具体资金来源，披露至来源于相关主体的自有资金、银行贷款或者证券投资基金所募集的资金等，并按不同资金来源途径分别列示出资方名称、出资金额及相关重要协议条款。

  根据荣盛控股回复函，牛伞资产所代表的上海牛伞如山私募证券投资基金备案时间为2022年6月16日，该只基金类型为私募证券投资基金，基金的资金来源均为认购该基金份额的自然人投资者（合格投资者），认购该基金份额的自然人与公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方无关联关系。

  结合前述问题，深交所请荣盛发展认真核查并说明公司是否存在通过关联交易变相提供资金给关联方并用于受让控股股东减持股份的情形，是否存在向控股股东及其关联方不当输送利益的情形。

  据荣盛发展回复，经核查，公司控股股东荣盛控股协议转让公司股份为大股东自身行为，与公司收购中鸿凯盛持有的15%荣盛兴城股权无任何关系。公司不存在通过关联交易变相提供资金给关联方并用于受让控股股东减持股份的情形。不存在向控股股东及其关联方不当输送利益的情形。