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中环1季报预告和4.10硅片涨价之考虑4.9日,期待已久的中环Q1预告来了,营业

  • 作者:彬hcujn
  • 2021-04-11 11:54:28
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中环1季报预告和4.10硅片涨价之考虑
4.9日,期待已久的中环Q1预告来了,营业收入70-76亿元,同比增54.99%~68.27%,净利润预计4.7-5.5亿元,同比增加86.27%~117.97。坦率的说,增幅在个人预期范围内,谈不上超预期,但是有很大的亮,那就是利润增幅接近2倍于营收增幅,这说明产品竞争力强,毛利高,同样净利也高,相财务费用,管理费用,乃至制造费用都有下降,这是大好事!!!此外,预增打消了前期的疑虑,那就是中环一季度到底如何?是否和同行一样同比环比下降,现在,这一问题不存在了!同时,从一季度淡季半年,全年,预计半年环比同比都会有新的提升,全年预计利润会在30到40亿(根据光伏硅片85gw,40到50gw大硅片推算,半导体利润按保守营收增长计算,部分出售资产利润预计会转移利润到明年)。如按pe50倍,预计中环今年股价高会到50元!(介于光伏30倍和半导体80倍pe综合计算)
关于4.10硅片涨价,比较有意思的是以下数据。1.210硅片涨幅低,2个多百分比,而166,158硅片达到8个多。2.这次是中环率先涨价。3.轻量化硅片的价格,如160厚度的价格和涨价前175厚度的基本差不多,相当于没涨价。由此分析,
1.中环这次涨价说明了底气很足。
2.中环推动210大硅片的市销率战略不变,以后,市场上要么更大的接受210,要么买高价166,158硅片。
3.持续推动轻量化硅片,造成新的行业壁垒。210大硅片目前新手你可以做,和你比良率,同时硅料涨价,和你比的就是综合制造工艺了。
好了,目前说的仅仅还是光伏硅片,个人更好的是12寸,8寸半导体硅片的国产化替代,在中美大竞争格局下将大放光彩!让我们格局大一,相中环,相未来。

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