不要进来 【公告内容摘抄 便于自己找】

温馨提示

　因为非公开发行股票公告内容太多，抄几条自己需要的，便于找，误入者请自便，谢谢！

2020 年 2 月 19 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于调整非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，
上述方案调整尚需公司股东大会审议通过。　

【 股东大会召开时间

现场会议时间2020 年 3 月 6 日下午 15:00。

网络投票时间2020 年 3 月 6 日上午 9:15-下午 15:00。 】

3、本次非公开发行对象不超过 35 名特定投资者

4、本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前总股本的 20%，即
557,031,294 股（含本数），且拟募集资金总额不超过人民币 500,000.00 万元。在
上述范围内，公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）协商确定
最终的发行数量。

5、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日即发行期首日前 20
个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在
本次非公开发行申请获得中国证监会的核准件后，按照中国证监会相关规则与
保荐机构（主承销商）协商确定。

6、本次非公开发行募集资金总额根据实际发行价格及最终发行股份数量确
定募集资金总额=发行股份数量实际发行价格，且不超过 500,000.00 万元，

【根据4.5.6条发行价不低于　50亿元/5.57031294亿股=9.086元/股】

【定价基准日前20个交易日的交易均价不低于　9.086元/80%=11.36元】

　扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目

8、本次非公开发行对象所认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束
之日起 6 个月内不得转让。