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沧州明珠：受益于电池隔膜需求的强劲增长;首次覆盖并给予买入评级

作者：二爷
2017-02-13 16:10:54
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$沧州明珠(002108)股吧$沧州明珠(002108)是中国市场上收入规模第二大的电池隔膜生产企业,并且是国内同时拥有干法隔膜和湿法隔膜产能的少数几家公司之一(主要客户包括比亚迪(002594)、ATL、中航锂电和力神)。我们预计沧州明珠(002108)2015-18年净利润将年均复合增长47％,得益于电池隔膜业务毛利年均复合增长71％的预期以及BOPA薄膜业务利润率的扩张。我们首次覆盖沧州明珠(002108)并给予买入评级,12个月目标价格为人民币27.00元。
沧州明珠(002108)拥有5000万平方米干法产能以及2500万平方米湿法产能,并且未来几年将主要致力于扩张湿法产能。而且中航锂电迅速扩张产能的计划(从2016年的0.9GWh增加到2018年的11GW)可能会完全满足沧州明珠(002108)2017-18年1.05亿平方米的隔膜产能增量。

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