这是市场的主线！

【大局观】

开盘大戏就是高乐股份卡位金智科技，竞价封单高乐股份更多，所以金智科技开盘直接跳水，虽然午后随着情绪修复走强，但是多数人估计也是卖在水下的。

这也给出一个教训，得出一个重要卖点；同题材同高度的两个票一旦其中一个出现明显弱转强，另外一个高位先兑现是没问题的。

另外市场最诡异的就是巨轮智能和中通客车呈现出完全逆势的走法，不仅是巨轮智能，早盘中通撬开跌停之后高位的赣能股份、高乐股份、大连重工都是集体跳水，明显说明一个问题，那就是这些连板里的资金就是趁着流动性最好的时候想要兑现，所以整体情绪更多的定位是先手资金抢筹，而不是走2波，巨轮智能不能晋级也在情理之中了。

关于补涨对标

这里重点还是说一下高乐股份和金智科技，为什么资金这么热衷。特力A四板的时候中通客车也是处于当时的高位，所以有一小段时间特力A还是强于中通的，今天的高乐股份和金智科技很明显就是模仿特力A，做巨轮智能的补涨，所以金智科技即使被卡位也还能捞回来，金智科技的回封估计也是为了明天卡位高乐股份去的，这种一旦来回卡位最后就是都要死，所以明天正常走势就是高乐股份继续加强，不能再被金智科技卡位了。

攀钢钒钛和大连重工则是都为了次高标的逻辑去的，今天连板就是着急拿先手，并算不上超预期！

关于性价比

连板内卷严重，今天比较舒服的倒不如做做趋势低吸，比如昨天复盘说的长安汽车🚗比亚迪这种。

连板做错代价并不低，但是像比亚迪和长安这种品种，只要判断对板块方向，日内冲高之后明天会有充足时间给你离场。

去年，就是简单的炒作行业景气，内生需求。节点炒作。

但今年，在景气度依然很好的背景下，有了一个增量逻辑

欧美市场的需求。

而整车也类似，最近也陆续有人在提出口增量了。

这是一个挺大的逻辑上的边际变化。从内需变成了全球化需求。

你担忧内需能否实际落地？我就给你讲讲全球化视野。

“所以为什么这波派能科技趋势如此贯穿，正是因为人家是最正宗的国外需求。”

包括今天的阳光电源，也是类似，欧美对于光储的高需求，让它的拐点到来了。

然后呢，之前不是有大量的什么制造业转移的所谓利空么？那些哪怕存在，也是成熟旧行业，夕阳产业的分流。而代表人类最新最大的增量需求新能源，我们依然是中心，而且这种中心比以前地位更加升级。以前只是制造业，产业链环节的世界工厂，现在是具有品牌掌控，行业话语权的。

当年的行业估值炒作，是按照苹果代工逻辑炒。现在是按照苹果这样的本尊炒，能一样么。

“这么大的逻辑，为什么今天才跟我说？我是第一天认识你么？”

“嗨，你知道什么叫合理化解释么？”

逻辑始于微时，然后有一个合理化的强化过程。

现在就是这个合理化的强化，以及再解释的过程。

比如说，4月份讲过欧洲户用储能的高需求吧？当时大家认可，但是只是当成一个题材来炒。

直到穿越了，到了一个节点，各方因素都共振了，再反过来去强化这个概念。

。。。

挂完电话，然后我们再来看当下，处于什么状态。

不得不说，如果机构开始讲故事讲逻辑，游资为了连板编的那些故事简直是弟弟。

无论是什么逻辑，行业景气也好，内生需求旺盛也好，国际增量需求也罢。

当下市场处于还相景气逻辑的阶段。去年有一段时间，碳酸锂价格猛涨，但是个股涨不动，最后从小调变成大调，继而引发后来的全面腰斩级回落。

故事逻辑还讲的动，那就应该要相它。

这里要理解一个关系

这轮行情到底是逻辑辅助业绩；还是业绩辅助逻辑。

之前所有的老股民看调整，本质上，理解为当下的反弹行情，除了超跌反弹意外，本质上是业绩炒作。逻辑是辅助业绩的。等业绩行情兑现差不多了，也就到头了。

但是如果是业绩辅助逻辑，就是业绩是在强化这个大逻辑的一个证明，那么行情演绎就没有结束。

直到故事逻辑还在，但是盘面出现滞涨后的亏钱效应了，那才是兑现阶段。目前还没有发现。（哪怕过去两天的调整，锂矿啥的都摸了新高）

而这波很多机构踏空行情的原因也在于此

说景气度，去年景气度一直很好，为什么会出现赛道的腰斩。所以在高位犹豫。

但目前来看，至少当下市场还是相景气逻辑的。

那么，从潜在衍生炒作逻辑去看，如果接下来赛道还能涨的话，就要重视一些新的被挖掘出来，国际化需求的支线。

回头想想，这个逻辑确实比较能够自洽比如4,5月份的横店东磁大涨也是因为黑色组件在欧洲卖的好。包括前期光伏什么的，一直在讲的都是欧美需求。

【强趋势股】

储能派能科技

逆变器昱能科技

一体化压铸文灿股份

猪肉天康生物

民爆广东宏大

智慧平板鸿合科技

光伏设备捷佳伟创

业绩梅花生物

【今日题材梳理】

支撑指数的主要板块

1）绿电/储能

赣能股份，攀钢钒钛，大连重工，金智科技，华亚智能，宝馨科技；阳光电源

2）新能源车

宝明科技，路畅科技，江铃汽车，华峰铝业，广东鸿图

3）机器人

高乐股份，汉王科技

【明日推演】

特殊时期，太短线的没什么意义，比如昨天的机器人，前天复盘发现不到，昨天盘中发现的到，能第一时间参与，但昨天晚上复盘，我能讲的只能是提醒，留意分歧机会，大涨后要小心，今天或许能避开坑，但毕竟赚不到钱，谈谈稍微长一点的。

中通和浙宝复牌补跌，之前的炒作周期告一段落，除非再搞一波超预期，那再另说，而现在的情绪，无非旧的主线不再那么一致了（板块指数主升），新的出现还没有明确出来，迷茫阶段。

现在指数方向迷茫，板块方向也迷茫，越是此时越要留意此时逆势的板块，刚开始可能带不起情绪或指数，但如果不断加强，最终都会有真反馈。

比如，之前的光伏，现在逐渐过渡到储能，那么储能就要盯一盯，看趋势的持续性（应该是涨调调涨的节奏），比如汽车，之前的逻辑高位后，是否资金重新认可并继续，如现在的压铸一体化，类似的还有，麒麟电池的水冷板，以及高压快充，有基本面的都看看强弱。

超短连板的难度大一些，主要是偶尔容错率很差，比如今天的一进二，炸个板亏那么多，换谁都不爽，先不提了。

另外，赣能目前偏离值9%，明后天若再积累11%可能特停，这句话能解读出很多息，你们说说。