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大型险资进行跨年布局青睐周期产业链细分龙头根据深交

  • 作者:隋汉
  • 2019-12-12 09:14:39
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大型险资进行跨年布局 青睐周期产业链细分龙头
根据深交所投资者关系活动息,本月以来,险资前往调研的公司当中即包括多家低估值周期股。例如水泥行业的塔牌集团(002233),公司表示广东省内水泥供给尚不能满足市场需求,目前除了公司的万吨线外,未来没有其他新增水泥产能,并且错峰生产政策和环保政策有望继续严格实施;化纤行业的海利得(002206),公司表示差异化车用产品是涤纶工业丝需求增量的主要来源,在国家政策支持下,未来汽车行业或将迎来逐步恢复;农药行业的长青股份(002391),公司介绍了丁醚脲、盐酸羟胺、异噁草松等新项目的进展情况。

泛在电力物联网建设将提速 未来5年投资可期
公司方面,金智科技(002090)在电力自动化全产业链布局,并深度参与“物联网智能感知终端平台”国家课题;远光软件(002063)是国内电力息化领导企业,具备强大研发创新与跨领域渗透实力。

短视频用户使用时长首超长视频 产业链公司受益
随着短视频市场的高速增长,产业链公司望受益。网达软件(603189)是国内最早进入移动互联网多媒体软件行业的企业之一,在细分移动视频软件行业中已确立明显的竞争优势。引力传媒(603598)与主流台、网、短视频媒体合作紧密,内生性增长强劲。网宿科技(300017)公司为中国联通5G+视频产业链的合作伙伴,共同建立开放、合作、共赢的视频业务新生态。

覆铜板大厂宣布提价 5G助力未来需求快速增长
公司方面,生益科技(600183)是覆铜板全球龙头企业,其产品基本覆盖全部系列;华正新材(603186)积极推广面向5G应用的高频高速板,并在关键重要客户的认证工作中取得良好进展。

德国电运营商宣布将采用华为设备建设5G网络
可关注深南电路、天孚通、光迅科技等。

特斯拉计划1月起在中国上调Model 3进口车价格
特斯拉产业链板块有望受益,可关注灿股份、岱美股份、华域汽车等。

财政部11月底将20201万亿元地方政府专项债额度已下达市县
公司方面可关注北新路桥、建科院、交建股份等

全球半导体设备销售额将重回增长 相关公司望迎来机遇
着行业的重回增长轨道,全球半导体产能向中国大规模转移及大基金支持的驱动,国内半导体设备增速将维持高位,相关领域龙头公司将迎来机遇。长川科技(300604)是国内晶圆测试设备龙头公司,已获得华为海思的认可。精测电子(300567)先后通过与韩国AT&T合作、收购日本WINTEST、成立上海精测等方式布局半导体前、后道检测设备业务。中微公司(688012)等离子体刻蚀设备已在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造及先进封装中有具体应用。

主产国因限电而减产 钯金供应紧张局面加剧
A股公司中,贵研铂业(600459)是全球领先的稀有金属生产加工企业,主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。公司目前拥有年回收钯2.5吨的能力。西部材料(002149)是稀有金属新材料行业的领先者,加工范围中包括钯金。

华为最新成立云计算公司 持续构建开放生态
A股公司中,贵广网络(600996)与华为签署战略合作协议,在云计算、物联网、大数据等领域进行交流与合作。工商息显示,华为云计算公司企业地址为贵州省贵安新区。拓维息(002261)为华为云鲲鹏凌云伙伴,共建鲲鹏产业生态。证通电子(002197)与华为就IDC及云计算领域的签署合作协议。

迈向十周年、深圳大前海呼之欲出
上市公司,可沿两方面布局1)金融创新。银之杰(300085)参与发起设立互联网保险、证券等金融服务机构。其中,东亚前海证券为公司在金融科技产业中非常重要的一个战略布局,未来东亚前海证券致力于发展成为一流的互联网证券公司;国盛金控(002670)主营证券业务、投资业务和线缆业务。前两大流通股东为深圳前海财智发展、深圳前海财智远大;四方精创(300468)成立全资子公司深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司,布局未来发展;聚焦港、澳及海外地区的金融科技市场,积极拓展海外市场与创新业务模式,以期实现业务增长。2)基建。除了招商蛇口(001979)%外,新城市(300778) +0.68%陆续参与了深圳前海、广州南沙等重区域的规划设计服务,形成了一大批高质量且需求稳定的客户。

国产7nm芯片研发步入正轨、材料供应商受益
中芯国际7nm及以下的先进工艺技术研发进入正轨,相关光刻材料合格供应商有望受益。南大光电(300346)产品包括光刻胶及配套材料,公司参股公司北京科华开发的248nm光刻胶目前已通过包括中芯国际在内的部分客户的认证。飞凯材料(300398)上海半导体装备材料产业投资基金入股了公司,公司的产品有直接或间接供应中芯国际和华为。

巨头退出、中国激光雷达市场迎来巨变
万集科技(300552)从2015年开始开发多线车载激光雷达,已形成了非常好的技术积累,有着较为稳定和较强实力的研发团队,同时布局了未来的激光雷达技术路线。永新光学(603297)在高性能车载镜片加工、自动驾驶激光雷达镜头制造方面具有较好的技术竞争力,已实现相关产品的批量或小批量制造销售;中海达(300177)北斗+精准位置应用解决方案所涉及的卫星导航、光电、海洋声呐、激光雷达、UWB超宽带、高精度惯导等技术和产品在军方领域有着广泛的应用空间。

苹果地表最强6K显示器开售、6K产业链迎机遇
上市公司中创维数字(000810)联合腾讯视频,打造的6K超高清VR全景电视智能盒子,和百度合作小度AI智能音响盒子,是电视+音响的两种体验模式,6K高清解码,更逼真画质。恒东方(300081)旗下的东方梦幻具备4K以及6K高清内容的生产能力。全志科技(300458) VR视频一体机专用芯片,其具备强悍的VR视频处理能力,内置VR 专用低延时加速模块以及双引擎直驱双屏专用系统,突破性达到全景6K解码播放能力。

间甲酚产品供不应求、维生素E涨价再现
上市公司,可关注浙江医药(600216)、新和成(002001)等。

汽车月度产销继续改善、关注自主品牌投资机会
综合来,随着政策利好的持续出台,汽车消费潜力有望进一步挖掘,汽车销量有望持续回升,行业拐或将提前,标的方面可关注长城汽车(601633)、长安汽车(000625)等。


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