本土与国际，竞争与融和，该如何？

导语

塔菲尔从21名到10名，天津捷威从62名到16名，【横店东磁(002056)、股吧】37名到18名，孚能科技从6名到19名，装机排名此起彼伏，大起大落，海马小鹏搭载联动天翼，造车新势力异军突起，联动天翼与松下的犹抱琵琶，外资企业的另一种渗透，动力电池锂电装机风云变幻，沧海桑田。本土与国际，竞争与融和，该如何？

真锂研究的数据显示，2019年5月中国市场生产电动汽车110,875辆，同比增长22.78%。其中，EV乘用车产量81,714辆，占比73.70%，同比增长了51.64%；PHEV乘用车产量16,714辆，占比15.07%，同比增长3.03%，乘用车合计占比高达88.77%。客车市场同比仍下降。

2019年5月锂电装机5.53GWh

同比增长22.90%，环比增长6.66%

真锂研究的数据显示，2019年5月中国电动汽车市场锂电总装机量达到5.53GWh，同比增长22.90%。从各细分市场，增长基本上来自于EV乘用车，该市场5月装机3.79GWh，同比增长111.65%，增长主要源于【比亚迪(002594)、股吧】、北汽、吉利、长安、奇瑞、上汽、江淮、东风、长城、海马小鹏等车企的大幅增长；EV客车市场5月装机835.62 MWh，同比下降60.37%，主要是宇通、金龙、比亚迪、中通、中车、申龙等车企均大幅度减产；EV专用车市场5月同比增长132.94%，主要源于比亚迪、吉利、奇瑞的大幅增产。

5月电动汽车装机环比增长6.66%。EV乘用车、EV专用车、PHEV专用车环比增长，其他车辆类型环比下降。EV乘用车的增长主要源于北汽、吉利、上汽、长安、长城、江淮、东风、海马小鹏、一汽等车企的大幅增长，5月比亚迪的EV乘用车环比4月有所下降；EV客车市场环比下降主要是【宇通客车(600066)、股吧】较4月大幅减少，金龙、中通、安凯、长江均大幅度减产，相反，比亚迪5月EV客车增产较大；EV专用车市场5月较4月变化不大，主要是吉利、奇瑞的增产和比亚迪的大幅减产。

从各类型锂电装机情况来，NCM电池装机3.65GWh，较上月增长14.85%，占比66.03%，其中92.24%用在了EV乘用车市场，在客车市场没有应用。磷酸铁锂电池（LFP）5月实现装机1.65 GWh，占比29.77%，较上月环比下降12.97%，全部用于纯电动车市场，其中46.47%用在EV客车市场，35.51%用于EV专用车市场，18.02%用于EV乘用车市场。5月磷酸铁锂电池（LFP）的下降主要源于比亚迪、宇通LFP 用量的减少。NCM用量上汽、吉利、北汽、长安、奇瑞、长城、东风等车企均增加，比亚迪减少。

钛酸锂电池5月主要用于中博客车，LMO电池61.68%用在EV客车市场上，主要车企有北汽福田、吉利、中车、中通、中国重汽，NCA电池只用于海马小鹏EV乘用车。

从各形状锂电装机情况来，5月5.53GWh的装机量中，方形电池以4.44GWh的应用占比80.27%，软包电池以524.09 MWh装机占比9.48%，圆柱电池以566.45 MWh装机占比10.25%，相比于4月，方形电池占比减少，软包和圆柱电池占比增长。

方形电池64.91%用于EV乘用车，主要车企包括比亚迪、北汽、吉利、上汽、长安等，5月比亚迪EV乘用车减产，北汽、吉利、上汽、长安增产。软包电池79.13%用于EV乘用车，主要车企包括奇瑞、东风、长城、江铃等，5月长城EV乘用车减产，奇瑞、东风、江铃增产。圆柱电池86.72%用于EV乘用车，主要车企包括江淮、海马小鹏、长安，5月均增产。

从电池芯厂的情况，5月共有39家电池芯供应商实现装机。其中，前20名电池芯供应商合计装机5.38GWh，占比97.36%。第一名CATL装机2.43GWh，占比44.01%，较上月又有所下降，比亚迪紧随其后，以1.04GWh装机占比18.87%，较上月大幅下降，两家合计装机占比62.88%。第3-20名电池芯供应商合计装机占比34.47%，较上月大幅提高。

CATL5月2.43GWh装机量中三元电池占比74.13%，较上月有所增长，其主要客户北汽、吉利、上汽、东风、长城均增产三元电池车型，比亚迪1.04GMWh装机中三元电池占比67.30%。国轩高科5月NCM电池只供给奇瑞，LFP电池主要供给江淮、奇瑞、吉利、南京公交，奇瑞、吉利、南京公交为其本月新增客户。力神的主要客户江淮、长安NCM电池大幅增产。联动天翼只生产NCA电池，供给海马小鹏，5月大幅增产。盟固利生产LMO电池，主要供给北汽福田、中通、中国重汽，5月均大幅增产。

从前20名电池芯供应商装机量同比增长情况，表现突出的有塔菲尔、天津捷威、江西安驰。较去年5月相比，塔菲尔新增客户有长城、一汽、金龙、野马、东风、河南速达6家，装机量是去年5月的126倍，其最大客户为长城，一汽为其第二大客户。2018年5月塔菲尔客户只有吉利知豆，成长可见一斑。天津捷威新增客户奇瑞，江西安驰新增客户长安，装机量大幅攀升。

亿纬锂能、比克、孚能科技5月装机同比下降。孚能科技上月装机排名第6，5月降为第19名，主要是大客户长城订货较上月减少了29.12%，长城增加了CATL24.94%和塔菲尔370.90%的订货，塔菲尔成为长城的第二大供货商。

相比于2019年4月，2019年5月电池芯供应商装机排名，塔菲尔从21名到10名，欣旺达从14名到7名，孚能科技从6名到19名，相比于2018年5月，2019年5月电池芯供应商装机排名，塔菲尔从50名到10名，天津捷威从62名到16名，卡耐从31名到13名，横店东磁从37名到18名，北京国能从9名到29名。

一个月或一年，装机排名的起落必然彰显着企业的成长和经历，为了更好的反映企业的成长和进步，本月初步引入了成长性指标及评分标准，望各企业给出宝贵意见。

2019年5月锂电装机

前20强电池芯供应商成长性指标

从2019年5月锂电装机前20强电池芯供应商装机同比、环比、占比情况，均呈现增长态势的有联动天翼、欣旺达、塔菲尔、卡耐、盟固利、横店东磁，成长性显著，有更大的进步空间。

2019年5月锂电装机

前20强电池芯供应商成长性指标评分标准

从2019年5月锂电装机前20强电池芯供应商装机同比、环比、占比综合评分情况，塔菲尔排名第一，联动天翼、欣旺达、横店东磁并列第二。塔菲尔与国际一流车企及零部件企业合作，用一年时间实现装机排名提前40名的飞跃，联动天翼与松下的犹抱琵琶，欣旺达在美国硅谷、以色列、德国汉堡、香港、台湾、北京、上海等地区设立技术研发中心，横店东磁产品在欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚的声誉，这些供应商都有他们让人艳慕的资本。

2019年前5月锂电装机23.28GWh

同比增长83.74%

真锂研究的数据显示，2019年前5月中国电动汽车市场锂电总装机量达到23.28GWh，同比增长83.74%。从各细分市场，EV乘用车市场前5月实现装机15.81GWh，同比增长152.98%；EV客车市场实现装机4.20GWh，同比下降7.57%，PHEV客车同比下降29.75%；EV专用车同比大幅增长。

从各类型锂电装机情况来，2019年前5月NCM的装机量16.13GWh，占比69.27%，其中90.93%用在了EV乘用车市场，在客车市场没有应用，主要电池芯供应商有CATL、比亚迪。磷酸铁锂电池（LFP）前5月实现装机6.47GWh，占比27.79%，其中60.42%用在EV客车市场，电池芯供应商包括CATL、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能。

前5月装机数据显示，钛酸锂电池全部用在客车市场上，电池芯供应商只有珠海银隆，LMO电池53.78%用在EV客车市场上，电池芯供应商主要有盟固利、微宏动力、苏州星恒。NCA电池99.98%用于EV乘用车市场，电池芯供应商主要为联动天翼。

从各形状锂电装机情况来，2019年前5月23.28GWh的装机量中，方形电池以19.33GWh装机占比83.04%，主要电池芯供应商有CATL、比亚迪，软包电池以2.09GMWh装机占比8.98%，主要电池芯供应商有孚能科技、多氟多、天津捷威、卡耐、湖南桑顿、CATL、河南锂动、盟固利、万向，圆柱电池以1.86GWh装机占比7.98%，主要电池芯供应商有国轩高科、比克、力神、联动天翼、珠海银隆。

从电池芯厂的情况，前5月共有57家电池芯供应商实现装机。其中，前20名电池芯供应商合计装机22.60GWh，占比97.09%。第一名CATL装机10.45GWh，占比44.88%，比亚迪以6.29GWh占比27.01%，两家合计装机占比高达71.88%。第3-20名电池芯供应商合计装机占比25.20%，其他37家合计占比2.91%。

从前20名电池芯供应商装机量同比增长情况，表现突出的有天津捷威、卡耐、江西安驰。天津捷威2019年前5月较2018年前5月新增客户奇瑞和浙江合众，奇瑞占天津捷威2019年前5月总装机量的96.83%。卡耐装机的增长主要源于上汽通用五菱和江铃2大客户，江铃为新增客户。江西安驰装机的增长主要源于长安和博能上饶，长安为2019年新增客户。

2019年前5月装机孚能科技、亿纬锂能、比克同比下降。

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