数据 | 动力电池装机四月榜单:狼真的来了 松下电池进入广汽丰田供应链

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作者：墨柯     来源：墨柯观锂

导语

从2017年11月，松下开始了它对于中国电动汽车企业的渗透和扩张，2017年的东风汽车公司纯电动厢式运输车，2018年的长安福特蒙迪欧PHEV乘用车，2019年2月开始进入的一汽丰田丰田(TOYOTA)牌PHEV乘用车，以及4月开始进入的广汽丰田丰田(TOYOTA)牌PHEV乘用车，松下的锂电池装机量也从2018年的第58名上升到2019年4月的第17名，发展速度可见一斑，狼真的来了，中国本土动力电池企业该如何应对？

真锂研究的数据显示，2019年4月中国市场生产电动汽车93,759辆，同比增长11.99%。其中，EV乘用车产量65,971辆，占比70.36%，同比增长了18.37%；PHEV乘用车产量18,536辆，占比19.77%，同比增长10.31%，乘用车合计占比高达90.13%。客车市场同比下降。

1、2019年4月锂电装机5.18GWh，同比增长40.42%，环比增长1.89%

真锂研究的数据显示，2019年4月中国电动汽车市场锂电总装机量达到5.18GWh，同比增长40.42%。从各细分市场，增长基本上来自于EV乘用车，该市场4月装机3.14GWh，同比增长59.89%；EV客车市场的装机量4月达到1.11GWh，同比下降15.93%；EV专用车市场4月同比暴涨310.55%，主要源于比亚迪EV专用车的大幅增长。

4月受国家新能源汽车补贴政策的影响，电动汽车装机环比只有1.89%的增长。EV乘用车、PHEV专用车环比下降，其他车辆类型环比增长，其中EV专用车环比增长最多。

从各类型锂电装机情况来，NCM电池装机3.18GWh，占比61.32%，其中90.78%用在了EV乘用车市场，在EV客车和PHEV客车市场没有应用。磷酸铁锂电池（LFP）4月实现装机1.89 GWh，占比36.48%，较上月环比增长80.19%，其中56.85%用在EV客车市场。4月磷酸铁锂电池（LFP）的增长主要源于CATL 宇通牌EV客车和比亚迪纯电动自卸车的增长。

4月的装机情况显示，钛酸锂电池全部用在客车市场上，LFP电池则全部用在纯电动车市场上，LMO电池82.27%用在EV客车市场上，NCA电池只用于EV乘用车市场。

从各形状锂电装机情况来，4月5.18GWh的装机量中，方形电池以4.61GWh的应用占比88.88%，软包电池以329.61 MWh装机占比6.36%，圆柱电池以246.55 MWh装机占比4.76%，相比于3月，方形电池占比增大，软包和圆柱电池占比都有缩减。

从电池芯厂的情况，4月共有41家电池芯供应商实现装机。其中，前20名电池芯供应商合计装机5.13GWh，占比98.92%。第一名CATL装机2.47GWh，占比47.70%，较上月又有所提高，比亚迪紧随其后，以1.63GWh装机占比31.48%，两家合计装机占比高达79.18%。第3-20名电池芯供应商合计装机占比19.74%，较上月有所下滑。

CATL 4月2.47GWh装机量中三元电池占比62.90%，比亚迪1.63GMWh装机中三元电池占比62.59%。两家企业三元电池占比都有所下降。前20名厂商中中航锂电、孚能科技、多氟多、天津捷威、河南锂动、比克、欣旺达、湖南桑顿、松下、卡耐只供应NCM电池，CATL、比亚迪、力神以NCM为主，只供应磷酸铁锂电池的只有江西安驰，以磷酸铁锂电池为主的主要有国轩高科、亿纬锂能，联动天翼只供应NCA电池。

从前20名电池芯供应商装机量同比增长情况，湖南桑顿和松下表现惊人，从2018年4月的几十兆增长到2019年4月的几十万兆。湖南桑顿装机量的增长主要来源于2019年4月对东南(福建)汽车工业有限公司EV乘用车的供货和重庆瑞驰汽车实业有限公司纯电动封闭货车的供货。松下装机量的增长主要来源于2019年4月对广汽丰田和一汽丰田PHEV乘用车的供货。还有江西安驰装机量的同比暴涨主要来源于2019年4月对重庆长安汽车股份有限公司EV乘用车的供货，多氟多装机量的同比暴涨主要来源于2019年4月对奇瑞eQ1的供货。联动天翼、天津捷威、河南锂动、欣旺达2018年4月没有实现装机。排在前五名的电池芯供应商CATL、比亚迪、国轩高科平稳增长，中航锂电和鹏辉增长较大。前20名电池芯供应商装机量孚能科技、比克、亿纬锂能、微宏动力同比下降。

2、2019年前4月锂电装机17.76GWh，同比增长117.38%

真锂研究的数据显示，2019年前4月中国电动汽车市场锂电总装机量达到17.76GWh，同比增长117.38%。从各细分市场，EV乘用车市场前4月实现装机12.02GWh，同比增长169.55%；EV客车市场实现装机3.36GWh，同比增长38.51%；EV乘用车和EV客车市场是两大主要市场，其他各细分市场装机相对较少。

从各类型锂电装机情况来，2019年前4月NCM的装机量12.48GWh，占比70.28%，其中90.55%用在了EV乘用车市场，在客车市场没有应用。磷酸铁锂电池（LFP）前4月实现装机4.83GWh，占比27.18%，其中65.18%用在EV客车市场。

前4月装机数据显示，钛酸锂电池全部用在客车市场上，LFP电池则全部用在纯电动车市场上，LMO电池93.76%用在客车市场上，LTO电池只用在客车市场，NCA电池99.96%用于EV乘用车市场。

从各形状锂电装机情况来，2019年前4月17.76GWh的装机量中，方形电池以14.90GWh装机占比83.90%，软包电池以1.57 GMWh装机占比8.83%，圆柱电池以1.29GWh装机占比7.28%。

从电池芯厂的情况，前4月共有56家电池芯供应商实现装机。其中，前20名电池芯供应商合计装机17.28GWh，占比97.33%。第一名CATL装机8.02GWh，占比45.15%，比亚迪以5.25GWh占比29.54%，两家合计装机占比高达74.69%。第3-20名电池芯供应商合计装机占比22.64%，其他36家合计占比2.67%。

CATL 前4月8.02GWh装机量中方形电池占比高达99.42%，比亚迪则全部是方形电池。前20名厂商中比亚迪、江西安驰、塔菲尔只供应方形电池，CATL、亿纬锂能、中航锂电、鹏辉以方形电池为主，只供应软包电池的有孚能科技、多氟多、卡耐、天津捷威、湖南桑顿、万向，只供应圆柱电池的有联动天翼、福斯特，以圆柱电池为主的有比克、珠海银隆。

从前20名电池芯供应商装机量同比增长情况，天津捷威和湖南桑顿表现惊人，天津捷威装机量的增长主要来源于2019年前4月对奇瑞EV乘用车的供货。湖南桑顿装机量的增长主要来源于2019年前4月对东南(福建)汽车工业有限公司EV乘用车的供货和重庆瑞驰汽车实业有限公司纯电动封闭货车的供货。联动天翼、河南锂动2018年前4月没有实现装机。

排在前五名的电池芯供应商CATL、比亚迪、国轩高科、孚能科技平稳增长，力神增长较大。前20名电池芯供应商装机量福斯特、万向同比下降。

来源：墨柯观锂

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